◈ 핵심 내용
▶ 경제지표 호조속에 장 초반 긴축 우려로 하락했으나, 골디락스가 미국 경제의 현재상태라는 낙관론을 부상하며 투심개선
▶ 금리가 더 높아지겠지만 기업 실적은 더 좋아질것이라는 기대감 상승 (나스닥관련)
▶ 실적 리세션 리스크가 본직적으로 걷혔다는 안도심리
◈ 해외 경제지표발표 예정 시간
| 2023년 2월 16일 목요일 | |||
| 17:30 | 홍콩 | ★☆☆ | 홍콩 실업률 |
| 18:00 | 유럽 | ★★☆ | 유럽중앙은행 월례 보고서 |
| 18:15 | 유럽 | ★★☆ | 파네타 ECB 집행이사회 이사의 연설 |
| 22:30 | 미국 | ★★★ | 건축승인건수 |
| 22:30 | 미국 | ★★☆ | 주택착공건수 |
| 22:30 | 미국 | ★★★ | 신규 실업수당청구건수 |
| 22:30 | 미국 | ★★★ | 필라델피아 연은 제조업지수 |
| 22:30 | 미국 | ★★★ | 생산자물가지수 |
| 22:30 | 미국 | ★★☆ | 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설 |
| 2023년 2월 17일 금요일 | |||
| 00:00 | 유럽 | ★★☆ | 레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설 |
| 00:30 | 미국 | ★☆☆ | 천연가스 재고량 |
| 01:30 | 미국 | ★☆☆ | 4주일물 국채 입찰 |
| 01:30 | 미국 | ★☆☆ | 8주일물 미 국채 입찰 |
| 02:00 | 영국 | ★★☆ | BoE의 MPC 위원 Pill의 연설 |
| 03:30 | 미국 | ★★☆ | Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설 |
| 04:45 | 유럽 | ★★☆ | ECB의 De Guindos 연설 |
| 06:00 | 미국 | ★☆☆ | 쿡 연준 이사 연설 |
| 08:00 | 미국 | ★★☆ | 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설 |
◈ 증시요약
▶ 다우 : +0.11%↑, S&P500 : +0.28%↑, 나스닥 : +0.92%↑
▶ 뉴욕 3대 지수 동반 상승
▶ 뉴욕증시 11개 업종 중 9개 상승, 상승순으로 커뮤니케이션 > 재량소비재 > 산업 > 유틸리티 > 기술
: 애플(+1.39%), 마이크로소프트(-1.05%), 아마존(+1.46%), 구글(+2.26%), 메타(-1.29%), 테슬라 (+2.38%)
▶ 뉴욕증시 상승. 이날 시장은 미국의 1월 소매판매 등 경제 지표에 주목.
▶ 미국의 1월 소매판매는 2021년 3월(11.2%↑) 이후 22개월 만에 가장 큰 폭으로 늘어남. 1월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월보다 3.0% 늘어난 6천970억 달러로 집계됨. 이는 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치인 1.9% 증가를 크게 상회한 수치.
▶ 미국 연준은 15일(현지시간) 올해 1월 산업생산이 계절조정 기준 전월과 같은 보합 수준이었다고 발표. 1월 산업생산은 전월대비 0.5%상승. 전년 동월대비로는 0.8% 상승.
▶ 인플레이션이 예상보다 빠르게 떨어지지 않는 상황에서 고용과 소비가 강한 모습을 유지하고 있어 연준이 더 오랫동안 긴축 기조를 유지할 가능성은 커짐.
▶ 중국 증시는 지난주부터 A주 증시의 관망세가 짙어지면서 조정 압력이 커진 상황.
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11개 업종 분류
Technology 기술
Communication Services 커뮤니케이션 서비스
Consumer Cyclical 재량소비재
Financial 금융
Energy 에너지
Healthcare 의료
Consumer Defensive 자유소비재
Basic Materials 원자재
Industrials 산업
Utilities 유틸리티
Real Estate 부동산
◈ 외환마감
▶ 미국의 강한 경제 상황에 달러인덱스 큰폭으로 상승
▶ 달러 인덱스가 한때 103.981을 기록하는 등 6주 만에 최고치를 보이며 달러화 강세를 반영.
▶ 소매판매 증가로 확인할 수 있듯이 미국의 소비가 크게 증가하는 등 인플레이션 압박 요인이 여전한 것으로 확인.
▶ 이에 연준 관계자의 매파적인 발언이 속사포처럼 이어짐. 외환시장 참여자들은 연준이 추가 금리인상을 할 확률을 높게 보고 있음.
◈ 국채마감
▶ 소매판매 서프라이즈로 장기물 중심 상승 마감
▶ FFR시장 3월 금리 약 27bp 반영
▶ 터미널레이트 약 5.23%, 전일대비 2bp 하락
▶ 10년 BEI (기대인플레이션) 도 4bp 상승하며 2.352% 마감
▶ 지수는 지난 1월보다 큰 폭으로 개선됐으나 위축세를 의미하는 마이너스를 유지. 시장 참여자들은 미 연준이 추가 금리인상을 할 가능성에 무게를 두고 있음.
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◈ 국제유가마감
▶ 원유 재고 폭증으로 인한 2거래일 연속 하락
▶ 미 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난 10일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 1천628만3천 배럴 증가한 4억7천139만4천 배럴로 집계.
▶ 미국의 원유재고는 큰 폭으로 증가하며 8주 연속 증가세 유지. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 80만 배럴 증가를 크게 웃돈 수치.
▶ DTN의 트로이 빈센트 애널리스트는 휘발유 재고의 계속된 증가와 디젤 및 난방유 재고의 소폭 감소는 "정제 연료에 대한 국내 수요의 약세를 얘기해주는 것"이라고 진단.
◈ 귀금속마감
▶ 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 금 가격은 온스당 1.1% 하락, 1,845.30달러에 마감.
▶ 귀금속 시장은 글로벌 달러화의 강세에 위축세를 보인 모습
▶ 1월 소비자물가지수(CPI)와 소매판매가 월가 예상치보다 높게 나오면서, 달러 강세로 인한 금 가격 약세.
▶ 루퍼트 롤링 키네시스 머니 시장 분석가는 "미국 연방준비제도(Fed·연준)가 몇 차례 더 금리를 인상할지에 대한 시장의 전망치가 바뀌면서 금의 가격이 하락하고 있다"며 "이자를 지급하지 않는 금의 자산 매력도가 떨어지는 듯하다"고
◈ 주요소식 및 정책발표
▶ FED
백악관
: 연준 부의장에 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 지명 고려
: 오바마 행정부에서 백악관 경제자문위원회(CEA) 의장을 맡았으며 비둘기 진영으로 분류
: 공개적으로 통화정책 방향에 관해 발언한 기록이 없지만 지명 직전 인터뷰에서 그는 인플레이션의 원인을 상당부 공급충격 탓으로 돌리면서 통화긴축만으로는 물가압력을 억제하기가 충분하지 않다는 입장을 피력 하였음.
▶ ECB
옌스 울브리히 (분데스방크)
: 올해 독일의 민간 주택 투자가 급감할 것.
: 그곳엔 약간의 퍼펙트 스톰이 불어오고 있다. 금리 상승과 실질가처분 소득의 두드러진 감소, 높은 인플레이션과 높은 에너지 비용, 그리고 높아진 크레딧 리스크 등이 그러하다.
: 주택투자는 오는 2024년 회복될 것으로 예상하지만 2020년과 2021년 수준으로 돌아가지는 않을 것
◈ 주요뉴스
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