◈ 핵심 내용
▶ 매파 의지 강력하게 드러낸 파월. 3월 50bp 가능성 급부상. S&P 500 -1.5%
▶ 미-중 갈등: 시진핑, 미국 제재에 대해 공개적 불만 표출. 외국인 이탈하며 상해종합 -1.1%
▶ 파월 증언: 강한 경제지표, 느린 물가 안착에 최종금리 추가 상향, 금리인상 가속화 가능성 시사
▶ 단기금리 급등에 금/은/구리/원유 일제히 급락. 주식시장도 민감 업종 대체로 타격
▶ 파월 의장이 의회 증언을 통해 굳어질 조짐을 보인 미국의 인플레이션 압력에 대해 독한 결기를 드러낸 것으로 풀이
◈ 해외 경제지표발표 예정 시간
| 2023년 3월 8일 수요일 | |||
| 19:00 | 유럽 | ★★★ | 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설 |
| 19:00 | 유럽 | ★★☆ | 파네타 ECB 집행이사회 이사의 연설 |
| 19:00 | 유럽 | ★☆☆ | 전체 고용률 |
| 19:00 | 유럽 | ★★☆ | GDP |
| 21:00 | 미국 | ★☆☆ | 모기지은행지수 |
| 22:15 | 미국 | ★★★ | ADP 비농업부문 고용 변화 |
| 22:30 | 미국 | ★★☆ | 수출 수입 |
| 22:30 | 미국 | ★★☆ | 무역수지 |
| 2023년 3월 9일 목요일 | |||
| 00:00 | 미국 | ★★★ | 연준 Powell 의장 증언 |
| 00:00 | 미국 | ★★★ | 미국 노동부 JOLTs (구인, 이직 보고서) |
| 00:30 | 미국 | ★★★ | 원유재고 |
| 02:00 | 미국 | ★★☆ | WASDE 보고서 |
| 03:00 | 미국 | ★★☆ | 10년물 국채 입찰 |
| 04:00 | 미국 | ★★☆ | 베이지북 |
◈ 증시요약
▶ 다우 : 1.72%▽, S&P500 : 1.53%▽, 나스닥 : 1.25%▽
▶ 뉴욕증시 11개 업종중 전체업종 하락, 하락순으로 원자재>부동산>금융>에너지
: 애플(-1.45%), 마이크로소프트(-1.06%), 아마존(-0.21%), 구글(-1.48%), 메타(0.21%), 테슬라 (-3.15%)
◈ 외환마감
▶ 달러인덱스 전당 대비 1.24% 상승 = 105.611
▶ 달러인덱스가 달러화 가치 급등세를 반영하며 단숨에 105선을 회복
▶ 파월 연준 의장이 3월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리 50bp 인상 가능성을 시사
: 달러인덱스는 파월 의장이 의회에서 당초 전망보다 한층 매파적인 발언을 강화하자 상승
▶ 엔/달러는 미국채 수익률이 오르자 상승. 유로화는 연준의 매파적 통화정책 행보에 약세
◈ 국채마감
▶ 2년물과 10년물 미 국채수익률 역전폭도 1981년 이후 처음으로 -100bp를 넘어섰다.
▶ 미 금리선물시장에서는 연준이 3월 회의에서 0.50%포인트 금리를 인상할 가능성을 70% 수준으로 높였다. 25bp 금리인상 가능성은 31.0%로 종전의 60%대보다 낮아졌다.
▶ 미 국채 10년 금리는 전거래일 대비 0.60bp 하락한 3.974%, 2/10년 금리 스프레드는 -92.9bp에서 -103.6bp로 마이너스폭 확대
▶ 파월 의장 의회 연설 중 금리인상 속도를 높일 수 있다는 매파적 발언 확인, 긴축우려 확산되며 전 구간 국채 금리 상승
◈ 국제원유마감
▶ WTI : 배럴당 3.58% (2.88달러) 하락 77.58달러
▶ 중국 원유 수입 부진과 파월 의장 발언 여파에 3.6% 내린 77.6달러/배럴에 마감
▶ 뉴욕 유가는 제롬 파월 연준 의장의 매파적(통화긴축 선호) 발언에 달러화가 급등하면서 하락
▶ 중국의 원유 수입이 지난 1~2월에 10.2% 줄었다는 소식도 유가에 부담
▶ ING는 춘제 연휴를 앞두고 중국 정제업체들의 원유 매입 속도가 완화된 것은 원유 수입이 여전히 약하다는 신호라고 해석
◈ 귀금속마감
▶ 금 가격은 온스당 1,820.00달러로 전 거래일 대비 –1.9% 급락
▶ 금 가격은 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 매파적 발언에 급락
▶ 금 가격은 이날 2% 가까이 급락하며 약 일주일 만에 가장 낮은 수준으로 하락
▶ 애드리언 애쉬 불리온볼트의 리서치 분석가는 "연준의 금리 인상이 향후에도 이어질 것으로 예상되면서 귀금속 시장을 강세로 돌릴 긍정적인 요인이 부족한 상황"이라고 전했다.
실전투자공대장
투자에 리스트에 대응하는것은 선택이 아니라 필수입니다. 매일 아침 해외증시와 함께 하루를 시작하세요
pf.kakao.com
