◈ 핵심 내용
▶ 뉴욕증시 하락. 인플레이션 우려가 지속되는 상황에서 생산자 물가가 예상보다 크게 올랐다는 소식에 하락.
▶ PPI발표 이후 반등을 시도 하였으나, 장마감 1시간을 앞두고 불라드는 시장을 굴복시켰다.
▶도매 물가가 전월 대비로 다시 오르고 있다는 점은 소비자물가에도 전가될 수 있다는 점에서 인플레이션 우려를 강화하는 요인.
▶최근 소비자물가도 시장의 예상보다 빠르게 둔화하지 않으면서 인플레이션 우려를 높임.
◈ 해외 경제지표발표 예정 시간
| 2023년 2월 17일 금요일 | |||
| 16:00 | 영국 | ★★☆ | 근원 소매판매 |
| 16:00 | 영국 | ★★★ | 소매판매 |
| 22:30 | 미국 | ★★☆ | 수출물가지수 |
| 22:30 | 미국 | ★☆☆ | FOMC 위원 Barkin 연설 |
| 22:30 | 미국 | ★★☆ | 수입물가지수 |
| 22:45 | 미국 | ★★☆ | FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 |
| 2023년 2월 18일 토요일 | |||
| 00:00 | 미국 | ★☆☆ | 미국 선행지수 |
| 03:00 | 미국 | ★★☆ | 베이커 휴즈 굴착장비수 |
| 05:30 | 미국 | ★★☆ | CFTC USD 투기적 순포지션 |
| 05:30 | 일본 | ★★☆ | CFTC JPY 투기적 순포지션 |
| 05:30 | 유럽 | ★★☆ | CFTC EUR 투기적 순포지션 |
| 05:30 | 영국 | ★★☆ | CFTC GBP 투기적 순포지션 |
◈ 증시요약
▶ 다우 : 1.26%↓, S&P500 : 1.38%↓, 나스닥 : 1.78%↓
▶ 뉴욕 3대 지수 동반 하락
▶ 뉴욕증시 11개 업종 중 모두 하락, 하락순으로 기술 > 재량소비재 > 커뮤니케이션 > 의료 > 산업
: 애플(-1.04%), 마이크로소프트(-2.66%), 아마존(-2.98%), 구글(-1.36%), 메타(-2.66%), 테슬라 (-5.70%)
▶ 기술주가 일제히 하락. 넷플릭스 2.96%, 마이크로소프트 2.66%, 메타 2.66%, 알파벳 1.48%, 애플 1.04% 하락.
▶ 반도체주가 급락. AMD가 5.99%, 엔비디아 3.35%, 퀄컴 2.19%, 인텔 2.25% 하락.
▶ 전기차주도 일제히 하락. 테슬라가 5.69% 하락한 202.04달러에 마감. 리비안이 2.22%, 루시드는 3.45%, 니콜라는 5.99% 하락.
▶ 스트리밍 장비 업체 로쿠는 예상보다 손실 규모가 작고, 매출도 예상치를 웃돌았다는 소식에 11.15% 상승.
▶ 여행업체 트립어드바이저는 번스테인이 투자의견을 '시장수익률 상회'에서 '시장수익률'로 내렸다는 소식에 10.44% 하락.
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11개 업종 분류
Technology 기술
Communication Services 커뮤니케이션 서비스
Consumer Cyclical 재량소비재
Financial 금융
Energy 에너지
Healthcare 의료
Consumer Defensive 자유소비재
Basic Materials 원자재
Industrials 산업
Utilities 유틸리티
Real Estate 부동산
◈ 외환마감
▶ 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 ‘달러 인덱스’ 전장 대비 0.15% 상승 = 103.992
▶ 이틀연속 상승 마감
▶ PPI, 소매판매, 소비자물가지수(CPI) 등 인플레이션 관련 지표 모두가 시장의 예상을 웃도는 등 미국의 인플레이션 압력이 상당한 것으로 다시 확인.
▶ 연준 관계자들은 매파적인 행보를 한층 강화. 로레타 메스터 클리블랜드 연은총재, 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 등의 인사 매파적 발언 지속.
▶ 달러 인덱스는 104를 회복하는 등 6주 만에 최고치를 경신한 뒤 장 막판 상승 폭을 줄임.
◈ 국채마감
▶ 미 국채 10년물 : 3.833% (전 거래일 대비 2.10bp 상승)
▶ 미 국채 2년물 : 4.631% (전일 거래일 대비 2.20bp 상승)
▶ 10년물- 2년물 수익률 스프레드, -79.8bp로 마이너스 폭 유지
▶ PPI 이후 장기물 중심으로 상승 마감
▶ 채권 시장 참가자들은 미국 인플레이션 상승에도 소매판매가 견조한 흐름을 보이는 가운데 최종금리가 오를 가능성을 계속 가늠하고 있음.
▶ 연준 당국자들의 50bp 인상 관련 발언이 연달아 나오면서 최종금리가 5% 중반에 가깝게 오를 것이라는 전망이 더해짐.
▶ 당초 1분기 안에 어느 정도 마무리될 것으로 봤던 금리인상 사이클도 더 길어질 수 있을 것으로 시장 참가자들은 내다봄.
▶ 이에 10년물 수익률은 장중 3.86%까지 올라, 올해 가장 높은 수준을 기록.
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◈ 국제원유마감
▶ WTI : 서부 텍사스산 원유(WTI), 배럴당 0.13% (10센트) 하락 78.49달러
▶ 3거래일 연속 하락
▶ 트레이더들은 전날 나온 미국의 원유재고와 미국의 생산자물가지수(PPI) 지표 등을 주시.
▶ 미 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난 10일로 끝난 한 주간 미국의 원유재고는 1천630만 배럴 가량 증가했다. 이는 8주 연속 늘어난 것.
▶ 세븐스 리포트 리서치의 애널리스트들은 보고서에서 올해 들어 나온 재고 자료는 "계속해서 약세 쪽"이라며 "소비 수요의 부진과 정제 활동 정체, 재고의 상당한 증가, 역내 생산의 점진적 증가 등을 보여준다"라고 발표.
▶ 러시아가 3월에 하루 50만 배럴의 원유를 감산하기로 한 점과 중국의 원유 수요 회복에 대한 낙관론이 유가를 지지하고 있다며 70달러대 초반이 지지선으로, 80달러대 초반은 저항선으로 작용하며 유가가 박스권에 머물고 있다고 언급.
◈ 귀금속마감
▶ 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 금 가격은 온스당 0.4% 상승, 1,851.80달러에 마감.
▶ 전일 금 가격은 1월 초 이후 약 5주 만에 최저치까지 하락. 당일 이에 따른 되돌림이 발생한 모습.
▶ 귀금속 시장은 미국의 높은 물가와 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 전망을 주시하고 있음.
▶ 크리스토퍼 루니 분석가(RBC 캐피털 마켓츠)
: "금 가격은 고용, 인플레, 성장과 관련된 지표에 따라 등락하게 될 것"이라며 "투자자들이 연준의 긴축 경로를 어떻게 평가하는지와 경기 침체 여부가 중요하다"고 발언.
◈ 주요소식 및 정책발표
▶ FED
로레타 메스터 (클리블랜드 연은)
: 2월 FOMC에서 50bp 인상이 필요한 설득력있는 근거가 있었음
: 인플레이션이 완고하게 높은 모습 보여준다면 예상보다 높은 수준까지 기준금리를 인상할 필요
: 최근 지표들은 기준금리를 5% 위까지 올린 뒤 그 수준을 한동안 유지해야 한다는 본인의 기존 전망을 바꾸지 못함
: 항상 25bp 인상을 할 필요는 없음. 언제든지 경제 상황에 따라 다시 한번 인상 폭을 올릴 준비가 되어있음
: 물가를 2%대까지 내리기 위해 충분히 제약적인 수준까지 기준금리를 올려야 한다는 기조는 변함이 없음
: 과잉 긴축의 부작용은 분명히 있겠지만 필요하다면 추가적인 대응을 주저하지 않을 것
: 2023년 경제 성장률은 추세 성장률 보다 상당히 낮겠지만(well below the trend) 침체 가능성은 제한적
▶ ECB
파비오 파네타 (ECB집행이사)
: 2023년 경제 성장률은 추세 성장률 보다 상당히 낮겠지만(well below the trend) 침체 가능성은 제한적
: 금리가 이제 제약적 영역으로 이동하면서 중요한 것은 제약적 통화정책의 정도와 지속기간이다.
: 정책금리 인상폭을 완화함으로써, 즉 작은 보폭(소폭의 금리인상)으로 이동함으로써, 우리는 향후 입수될 정보와 우리의 반응 함수에 비추어 두 요소(제약적 통화정책의 강도와 지속기간)를 더 정확히 측량해 조정할 수 있다.
: 에너지 쇼크가 누그러지고 인플레이션 전망의 위험이 더 균형잡히면서 우리는 이제 과소 긴축의 위험과 함께 과잉 긴축의 위험을 함께 고려해야 한다.
◈ 주요뉴스
✔ 美 연준 위원들 3월 기준 금리 0.5%p 인상 가능성 시사(종합)
https://v.daum.net/v/20230217075208951
美 연준 위원들 3월 기준 금리 0.5%p 인상 가능성 시사(종합)
(서울=뉴스1) 신기림 기자 = 미국 중앙은행 연방준비제도(연준) 소속 위원 2명이 인플레이션(물가상승률)을 낮추기 위해 더 많이 금리를 올려야 한다고 힘주어 말했다. ◇"2월 금리 0.5%p 올렸어야
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✔ [글로벌 비즈] 테슬라, 36만대 리콜…"신호 무시하고 충돌"
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[글로벌 비즈] 테슬라, 36만대 리콜…"신호 무시하고 충돌"
■ 모닝벨 '글로벌 비즈' - 임선우 외신캐스터 글로벌 비즈입니다. ◇ 테슬라, FSD 탑재 차량 36만대 리콜 오늘도 밤사이 나온 해외 기업 소식들 짚어보겠습니다. 새해 들어 무섭게 치고 올라오던
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✔ 美 1월 주택 착공 4.5% 감소… 2020년 6월 이후 최저
https://v.daum.net/v/20230217072904637
美 1월 주택 착공 4.5% 감소… 2020년 6월 이후 최저
미국의 신규 주택시장이 여전히 금리 상승에 따른 수요 부진에 시달리고 있는 것으로 나타났다. 미 상무부는 1월 주택 착공 건수가 전월보다 4.5% 감소한 131만건(연율)으로 집계됐다고 16일(현지
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✔ [뉴욕증시] 여전한 인플레 공포에 '와르르'… 테슬라 5.7% '뚝'
https://v.daum.net/v/20230217071810526
[뉴욕증시] 여전한 인플레 공포에 '와르르'… 테슬라 5.7% '뚝'
뉴욕증시가 16일(현지시각) 일제히 하락마감했다./사진=뉴스1(로이터)뉴욕증시가 인플레이션 우려가 지속되는 상황에서 생산자 물가가 예상보다 크게 올랐다는 소식에 일제히 하락했다. 16일(현
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✔ 美 생산자물가도 7개월 만에 최대…"0.5%P 인상할 수준"
https://v.daum.net/v/20230217072402589
美 생산자물가도 7개월 만에 최대…"0.5%P 인상할 수준"
[앵커] 미국 소비자물가에 이어 도매물가도 시장 전망을 크게 웃도는 것으로 나왔습니다. 물가지표는 물론 고용과 소비지표까지 모두 인플레이션이 잡히지 않는 것으로 나오면서 연준 인사들의
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