◈ 핵심 내용
▶ 뉴욕증시는 스위스 2대 은행 크레디트스위스(CS)의 주가가 장중 30% 이상 폭락하면서 변동성 ↑
▶ 장 막판 스위스중앙은행(SNB)이 나서 CS에 대한 지원 방침을 밝히면서 나스닥지수가 반등
▶ 스위스계 은행인 CS의 주가가 유럽 시장에서 장중 30%가량 폭락하고, 미국 주식예탁증서(ADR)의 가격도 장중 20% 이상 폭락하면서 은행권에 대한 투자 심리가 악화
◈ 해외 경제지표발표 예정 시간
| 2023년 3월 16일 목요일 | |||
| 17:30 | 홍콩 | ★☆☆ | 홍콩 실업률 (2월) |
| 21:30 | 미국 | ★★☆ | 신규주택착공건수 |
| 21:30 | 미국 | ★★☆ | 수출입물가지수 |
| 21:30 | 미국 | ★★★ | 실업수당청구건수 |
| 21:30 | 미국 | ★★★ | 필라델피아 연은 제조업활동지수 |
| 22:15 | 유럽 | ★★★ | 예금금리 (3월) |
| 22:15 | 유럽 | ★★★ | ECB 한계 대출 |
| 22:15 | 유럽 | ★★★ | 유럽중앙은행 통화정책 보고서 |
| 22:15 | 유럽 | ★★★ | 금리결정 (3월) |
| 22:45 | 유럽 | ★★★ | 유럽중앙은행 기자회견 |
| 2023년 3월 17일 금요일 | |||
| 00:15 | 유럽 | ★★★ | 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설 |
| 00:30 | 미국 | ★☆☆ | 4주일물 국채 입찰 |
| 00:30 | 미국 | ★☆☆ | 8주일물 미 국채 입찰 |
◈ 증시요약
▶ 다우 : 1.06%▲, S&P500 : 1.65%▲, 나스닥 : 2.14%▲
▶ 뉴욕증시 11개 중 8개 업종 하락, 하락순으로 에너지>원자재>금융>산업
: 애플(+0.26%), 마이크로소프트(+1.78%), 아마존 (+1.39%), 구글(+2.44%), 메타(+1.92%), 테슬라 (-1.53%)
◈ 외환마감
▶ 스위스의 세계적 투자은행(IB) 크레디트스위스의 재정 위기 가능성이 대두되며 유럽 경기에 대한 부정적 시각 증가하면서 유로화 약세
▶ 안전자산에 대한 수요가 늘면서 달러 상승
◈ 국채마감
▶ 연방기금 금리 선물 시장은 3월 연준의 금리 동결 기대를 47.6%로, 25bp 인상 가능성을 52.4%로 반영
▶ 금리 선물 시장은 오는 5월 FOMC에서 금리 인하 가능성을 16.6%, 동결은 49.3%, 25bp 인상은 34.1%로 반영
◈ 국제원유마감
▶ WTI : 배럴당 5.22% (3.72달러) 하락 67.61달러
▶ 골드만삭스는 이날 은행권의 예금 인출 사태를 지적하며 미국의 올해 4분기 성장률 전망치를 0.3%포인트 내린 1.2%로 조정 → 침체 우려 강화에 따른 소비 감소 우려 ↑
▶ 유가는 미국과 유럽 은행권에 대한 우려가 커지면서 위험회피 심리가 확산해 최근 들어 내림세
▶ 국제에너지기구(IEA)
"원유시장은 공급이 부진한 수요를 능가하는 교착점에 있다"라며 특히 "재고가 18개월간 보지 못했던 수준으로 늘어나고 있다"라고 지적했다. IEA는 세계 수요가 올해 1분기에서 4분기까지 하루 320만배럴 증가해 올해 평균 200만배럴 늘어날 것으로 전망했다. 올해 공급은 하루 1억160만배럴, 수요는 하루 1억200만배럴에 달할 것으로 추정했다.
▶ 미국의 원유 재고는 또다시 증가했다. 미국 원유 재고는 지난 12주 중에서 11주간 증가했다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난 10일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 155만배럴 늘어난 4억8천6만3천 배럴로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 10만배럴 증가보다 더 많이 늘어난 것이다.
◈ 귀금속마감
▶ 금 가격은 온스당 1,931.30달러로 전 거래일 대비 +1.1%(20.40달러) 상승
▶ CS발 위기 우려가 확산하며 시장 참가자들은 안전자산 매수에 나섰다.
▶ 중앙은행의 긴축 완화는 금에는 호재다. 금리가 높아지면 투자자들이 채권 시장 등으로 이동하면서 금의 매력도가 낮아지기 때문.
▶ 글로벌 은행 혼란 속 투자자들은 안전 피난처인 금을 더욱 더 선호하고 있다
▶ 많은 트레이더들이 증시 포지션을 되돌리고, 인플레이션 헤지를 하는 점도 금의 자산 매력도를 자극하고 있다
실전투자공대장
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