2023년 2월 22일 해외증시 요약 (외환마감, 국채마감, 국제유가마감, 정책발표, 경제지표)

728x90

◈ 핵심 내용

▶ 연준이 금리를 시장의 예상보다 높은 수준으로 오랫동안 유지할 수 있다는 우려에 하락.

▶ 미국의 실물 경기 지표도 회복세를 이어가며 연준의 매파적인 행보 강화에 대한 우려를 자극.

(s&p 글로벌 PMI가 개선세를 보이자, 연준의 긴축 기대감 ↑)

▶ 다음날 나오는 2월 FOMC 의사록이 매파적일 수 있다는 전망이 강화

▶ 미국 국채금리가 강하게 오르면서 투자 심리가 악화

◈ 해외 경제지표발표 예정 시간

2023년 2월 22일 수요일

17:00	유럽	★★☆	유럽중앙은행 비통화정책 회의
17:30	홍콩	★☆☆	홍콩 GDP
21:00	미국	★☆☆	모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
22:55	미국	★☆☆	레드북 소매판매지수 (YoY)

2023년 2월 23일 목요일
일본 '천황탄생일' 휴장
03:00	미국	★★☆	5년물 국채 입찰
04:00	미국	★★★	연방공개시장위원회 회의록
06:30	미국	★★☆	미국석유협회 주간 원유 재고
08:30	미국	★★☆	FOMC 멤버 Williams가 연설

◈ 증시요약

▶ 다우 : 2.06%↓, S&P500 : 2.00%↓, 나스닥 : 2.50%↓
▶ 뉴욕증시 11개 전체 업종 하락, 하락순으로 재량소비재 > 기술 > 커뮤니케이션 서비스 > 산업
: 애플(-2.67%), 마이크로소프트(-2.09%), 아마존(-2.69%), 구글(-2.69%), 메타(-0.46%), 테슬라 (-5.25%)

이미지를 클릭하시면 상세보기로 이동합니다.

11개 업종 분류

Technology 기술

Communication Services 커뮤니케이션 서비스

Consumer Cyclical 재량소비재

Financial 금융

Energy 에너지

Healthcare 의료

Consumer Defensive 자유소비재

Basic Materials 원자재
Industrials 산업

Utilities 유틸리티
Real Estate 부동산

◈ 외환마감

▶ 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 ‘달러 인덱스’ 전당 대비 0.29% 상승 = 104.183
▶ 엔화, 유로화에 강세.

▶ 배녹번의 전략가인 마크 챈들러는 "금리 상승이 위험 선호심리에 부담을 주고 있으며 (안전자산인) 달러화도 전반적으로 강세를 보이고 있다"고 진단했다.

▶ s&p 글로벌 PMI가 개선세를 보이자, 연준의 긴축 기대감 ↑

◈ 국채마감

▶ 미 국채 10년물 : 3.954% (전 거래일 대비 11.9bp 상승)

▶ 미 국채 2년물 : 4.733% (전일 거래일 대비 12.1bp 하락)
: 장/단기물 수익률 상승
▶ 10년물- 2년물 수익률 스프레드, -79.0bp로 마이너스 폭 확대

▶ 시장 참가자들은 연준이 3월 회의에서 기준금리를 0.50%포인트 인상할 가능성도 24% 수준으로 전장의 18%에서 높여 잡았고, 7월 회의까지 기준금리가 5.75%~6.00%까지 오를 가능성도 4.9%로 반영했다. 그동안 시장 참가자들은 연준이 올해 금리를 6%까지 올릴 가능성은 전무하다고 판단해왔다.

◈ 국제원유마감

▶ WTI : 서부 텍사스산 원유(WTI), 배럴당 0.24% (18센트) 하락 76.16달러

▶ 러시아가 3월부터 하루 50만 배럴의 원유를 감산하기로 했으나 여전히 러시아의 수출이 강한 수준을 유지하고 있다는 소식에 유가는 하락 압력

▶ SPI에셋 매니지먼트의 스티븐 이네스 매니징 파트너는 마켓워치에 미국 경제의 과열로 인해 연준이 더 높이 더 오래 금리를 인상할 것이라는 우려와 예상보다 강한 달러화 강세 환경이 원유 시장에 타격이 되고 있다고 말했다.

▶ 코메르츠방크의 애널리스트들은 러시아의 원유 수출이 지난주 하루 360만 배럴로 전주 대비 26% 증가해 수주 만에 최고치를 경신했다고 전했다. 이들은 "중국의 원유 수요 증가가 러시아의 공급 확대로 상당 부분 충족되고 있다"라며 "유가가 지금까지 중국의 수요 증가로 이익을 내지 못하는 이유를 설명할 수 있을 것"이라고 말했다. 중국의 올해 원유 수요 증가에 대한 기대에도 유가가 박스권에 머무는 이유가 러시아의 공급이 억제되지 않고 있기 때문이라는 설명이다.

◈ 귀금속마감

▶ 뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 가격은 온스당 -0.35% 하락 1,843.80달러에 마감.

▶ 금 가격은 지난 한 주간 1.3% 하락
▶ 미국 연준의 긴축이 생각보다 오래 이어질 수 있다는 우려에 조정

◈ 주요소식 및 정책발표

▶ ECB / 렌리올슨 (스웨덴 중앙은행 부총재)
: 이달초 정책회의에서 0.5%포인트 보다 큰 폭의 인상(75bp)을 지지할 수도 있었지만 그러지 못했다
: 마음을 정했던 것은 아니나, 50bp로 충분할지 걱정했었다. 더 큰 폭의 인상이 다수였다면 나는 그것을 지지하는 것을 고려했을 것.

▶ RUS / 푸틴

: 미국과 맺은 `신 핵무기 감축 협정(New START Treaty)` 참여를 중단할 것.
: 나토가 러시아의 핵시설을 사찰하는 것을 허용하지 않을 것.
: 러시아가 핵무기 실험을 재개하는 첫번째 국가가 되지는 않을 것. 다만 미국이 핵 실험에 나서면 러시아도 핵무기 실험에 나설 것.