◈ 핵심 내용
▶ 1월 고용시장이 놀라운 수준으로 견조했지만, 주간 신규 실업보험 청구자 수가 증가하면서 경기가 계속 좋을 것이라는 낙관론은 다소 누그러져
▶ 전날에 이어 연준 인사들의 매파적 발언 지속
▶ 국제 신용평가사 피치는 이날 중국의 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 4.1%에서 5.0%로 큰 폭 조정
▶ 골드만삭스와 뱅크오브아메리카(BofA)는 최근 중국 성장률 전망치를 5.5%로 높였고, 모건스탠리는 5.7% 성장을 내다봄.
▶ 킹어 라우가 이끄는 골드만삭스 애널리스트들은 "중국의 지속적인 재개는 세계 성장, 인플레이션, 중국에 노출된 자산에 부양책을 제공할 것"이라고 말했다. 그들은 중국 증시에서 주가가 추가로 상승할 것으로 전망.
◈ 오늘의 체크타임 !
▶ 영국
16:00 기업투자 (4분기)
16:00 GDP
16:00 산업생산
16:00 제조업 생산
16:00 무역수지
23:00 BoE의 MPC 위원 Pill의 연설
▶ 유럽
19:00 유럽연합 지도자 정상 회의
23:00 유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설
▶ 미국
00:00 미시간대 소비자기대지수
02:30 연준 월러 이사의 연설
03:00 베이커 휴즈 굴착장비수
03:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수
04:00 연방재정수지
05:30 CFTC 투기적 순포지션
06:30 FOMC 멤버 Harker가 연설
◈ 증시요약
▶ 다우 0.73%↓, S&P500 0.88%↓, 나스닥 1.02%↓
▶ 뉴욕 3대 지수 동반 하락
▶ 뉴욕증시 11개 업종중 모두 하락, 하락순으로 커뮤니케이션 > 유용 > 기본재료 > 부동산 > 재정
: 애플(-0.69%), 마이크로소프트(-1.17%), 아마존(-1.81%), 구글(-4.54%), 메타(-3.00%), 테슬라 (+3.00%)
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◈ 외환마감
▶ 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 ‘달러 인덱스’ 전당 대비 0.21% 상승 = 103.257
▶ 달러화 : 엔화에 강세, 유로화에 약세
◈ 국채마감
▶ 미 국채 10년물 : 3.684% (전 거래일 대비 3.20bp 상승)
▶ 미 국채 2년물 : 4.526% (전일 거래일 대비 7.2bp 하락)
: 장/단기물 수익률 상승
▶ 10년물- 2년물 수익률 스프레드, -84.2bp로 마이너스 폭 확대
▶ 미 2년-10년물 역전 폭, 1981년 이후 최대
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◈ 국제유가마감
▶ WTI : 서부 텍사스산 원유(WTI), 배럴당 0.52% (41센트) 하락 78.06달러
▶ 전날 미국의 원유 재고가 7주 연속 올랐다는 소식을 뒤늦게 소화하며 하락
▶ 중국의 수요 증가는 올해 전 세계 글로벌 수요를 하루 210만 배럴 늘리는 데 이바지할 것
▶ 씨티인덱스의 파와드 라자크자다 시장 애널리스트
: 유가가 지난 며칠간 인상적으로 오른 이후 하락했다며 "차익실현으로 보인다"고 말했다. 그는 "원유 공급 지표가 약세 쪽이었기 때문에 전날 유가는 분명 떨어졌어야 했다"고 말했다.
▶ ING의 이와 맨데이 원자재 전략가
: "한 주간 정제 활동이 강한 모습을 보인 점은 시장에 지지력을 제공했다"라고 평가했다.
▶ 맨데이 전략가
: 정유 설비가동률이 2.2%포인트 증가한 87.9%를 기록해 올해 들어 최고치를 보였다며 정제 활동이 강해진 것이 재고 증가에 기여했다고 설명했다.
▶ ANZ의 애널리스트들은 보고서
: "중국의 원유 소비가 올해 하루 100만 배럴 가량 증가할 것으로 예상한다"라며 "이르면 올해 1분기 말에 강한 증가세가 나타날 것"이라고 말했다.
◈ 귀금속마감
▶ 뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 가격은 온스당 -0.94% 하락 1,859.80달러에 마감.
◈ 주요소식 및 정책발표
▶ 산탄데르의 스티븐 스탠리 수석 이코노미스트
: "실업보험 청구자 수는 20만명 이하로 유지됐다"며 "최근 낮은 수치는 인상적이며, 1월 고용보고서와 12월 JOLTS 보고서, 다른 고용지표의 활기에도 부합한다"고 언급했다.
▶ 브린이코노믹스
: "여전히 낮은 수준의 실업급여 청구는 해고가 여전히 적거나 실직한 사람들이 다른 곳에서 빠르게 재고용되고 있음을 나타낸다. 노동시장의 빡빡함이 완화될 조짐은 보이지 않는다"라고 지적했습니다.
▶ 연은 바킨 총재
: 지난 3개월 동안 인플레이션 결과가 큰 폭으로 낮아져서 이제 문제가 해결됐다는 의미인가 하고 물을 수 있다
: 평균이 떨어졌지만 중간값은 여전히 높다
: 중고차와 같은 일부 상품의 가격 하락으로 평균이 왜곡됐기 때문
: 인플레이션이 억제되고 있다는 확신이 들 때까지 아직 갈 길이 멀다
: 우리는 지난해에 엑셀에서 발을 떼고 있었고, 이제는 다른 위치에 있다
: 지금은 우리의 발이 확실히 브레이크 위에 있다고 확신한다
: 미래를 보는 실질 금리도 곡선 전체적으로 플러스
: 얼어붙은 도로를 생각해보면 브레이크를 밟으면서 좀 더 신중하게 방향을 틀어야 하는 것이 맞다
◈ 해외 경제지표발표 예정 시간
| 2023년 2월 10일 금요일 | |||
| 16:00 | 영국 | ★★☆ | 기업투자 (4분기) |
| 16:00 | 영국 | ★★★ | GDP |
| 16:00 | 영국 | ★★☆ | 산업생산 |
| 16:00 | 영국 | ★★★ | 제조업 생산 |
| 16:00 | 영국 | ★★☆ | 무역수지 |
| 19:00 | 유럽 | ★★★ | 유럽연합 지도자 정상 회의 |
| 23:00 | 영국 | ★★☆ | BoE의 MPC 위원 Pill의 연설 |
| 23:00 | 유럽 | ★★☆ | 유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설 |
| 2023년 2월 11일 토요일 | |||
| 00:00 | 미국 | ★★☆ | 미시간대 소비자기대지수 |
| 02:30 | 미국 | ★★☆ | 연준 월러 이사의 연설 |
| 03:00 | 미국 | ★★☆ | 베이커 휴즈 굴착장비수 |
| 03:00 | 미국 | ★★☆ | 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 |
| 04:00 | 미국 | ★★☆ | 연방재정수지 |
| 05:30 | 미국 | ★★☆ | CFTC 투기적 순포지션 |
| 05:30 | 영국 | ★★☆ | CFTC GBP 투기적 순포지션 |
| 05:30 | 일본 | ★★☆ | CFTC JPY 투기적 순포지션 |
| 05:30 | 유럽 | ★★☆ | CFTC EUR 투기적 순포지션 |
| 06:30 | 미국 | ★★☆ | FOMC 멤버 Harker가 연설 |
◈ 주요뉴스
✔ 백악관 “美 연준 주목하는 서비스 부문 임금 상승 둔화”
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백악관 “美 연준 주목하는 서비스 부문 임금 상승 둔화”
미 백악관이 서비스 부문 임금 상승세가 둔화하고 있다는 보고서를 내놓았다. 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션을 일으키는 핵심 요소로 임금 상승을 꼽고 있는 만큼 이번
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✔ “중국산 CCTV 모두 철거한다”…안보 우려에 중대결정한 호주
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“중국산 CCTV 모두 철거한다”…안보 우려에 중대결정한 호주
호주 정부가 안보상 우려를 이유로 국가 건물에 설치된 중국제 폐쇄회로(CC)TV를 철거하기로 했다. 9일(현지시간) AFP와 로이터 통신은 호주 국방부가 청사 건물에 설치된 중국산 감시 카메라와 영
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✔ 비트코인 가격 하루새 100만원 '뚝'…2800만원 하회
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비트코인 가격 하루새 100만원 '뚝'…2800만원 하회
비트코인 가격이 하루 사이에 100만 원가량 떨어진 2천800만 원대에 거래되고 있습니다. 10일 오전 10시 현재 국내 가상자산 거래소 업비트에서 비트코인은 24시간 전보다 0.81% 내린 2천796만 5천 원
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✔ 댄 슐먼 페이팔 CEO 올 연말 은퇴...“후임 물색 중”
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댄 슐먼 페이팔 CEO 올 연말 은퇴...“후임 물색 중”
미국 온라인 결제서비스업체 페이팔의 댄 슐먼 최고경영자(CEO)가 올해 연말 CEO에서 물러난다고 밝혔다. 10일(현지 시각) 슐먼 CEO는 “회사에 올해 연말 은퇴하겠다고 계획을 알렸다”고 전하고,
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✔ 실업수당 청구 건수 증가에도 美 고용시장은 여전히 ‘활황’
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실업수당 청구 건수 증가에도 美 고용시장은 여전히 ‘활황’
지난주 미국의 실업수당 청구 건수가 6주 만에 증가세로 전환했지만, 아직 역사적으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 정보통신(IT) 부문 중심으로 정리해고를 진행 중이지만, 서비스 부문에서 늘어
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✔ BOE 총재 "인플레 고비 넘겨…급격 하락 고려할 때"
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BOE 총재 "인플레 고비 넘겨…급격 하락 고려할 때"
[앤드류 베일리 잉글랜드은행(BOE) 총재.] 앤드류 베일리 잉글랜드은행(BOE) 총재가 올해 급격한 인플레이션 하락을 고려해야 한다고 말했습니다. 베일리 BOE 총재는 재무위 청문회에서 "헤드라인
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