2023년 2월 10일 해외증시 요약 (외환마감, 국채마감, 국제유가마감, 정책발표, 경제지표)

◈ 핵심 내용

▶ 1월 고용시장이 놀라운 수준으로 견조했지만, 주간 신규 실업보험 청구자 수가 증가하면서 경기가 계속 좋을 것이라는 낙관론은 다소 누그러져

▶ 전날에 이어 연준 인사들의 매파적 발언 지속 

▶ 국제 신용평가사 피치는 이날 중국의 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 4.1%에서 5.0%로 큰 폭 조정
▶ 골드만삭스와 뱅크오브아메리카(BofA)는 최근 중국 성장률 전망치를 5.5%로 높였고, 모건스탠리는 5.7% 성장을 내다봄.
▶ 킹어 라우가 이끄는 골드만삭스 애널리스트들은 "중국의 지속적인 재개는 세계 성장, 인플레이션, 중국에 노출된 자산에 부양책을 제공할 것"이라고 말했다. 그들은 중국 증시에서 주가가 추가로 상승할 것으로 전망.

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◈ 오늘의 체크타임 !

▶ 영국
16:00 기업투자 (4분기)
16:00 GDP
16:00 산업생산
16:00 제조업 생산
16:00 무역수지
23:00 BoE의 MPC 위원 Pill의 연설

▶ 유럽
19:00 유럽연합 지도자 정상 회의
23:00 유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설

▶ 미국
00:00 미시간대 소비자기대지수
02:30 연준 월러 이사의 연설
03:00 베이커 휴즈 굴착장비수
03:00 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수
04:00 연방재정수지
05:30 CFTC 투기적 순포지션
06:30 FOMC 멤버 Harker가 연설

 

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◈ 증시요약

▶ 다우 0.73%↓, S&P500 0.88%↓,  나스닥 1.02%↓
▶ 뉴욕 3대 지수 동반 하락

▶ 뉴욕증시 11개 업종중 모두 하락, 하락순으로 커뮤니케이션 > 유용 > 기본재료 > 부동산 > 재정
: 애플(-0.69%), 마이크로소프트(-1.17%), 아마존(-1.81%), 구글(-4.54%), 메타(-3.00%), 테슬라 (+3.00%)

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◈ 외환마감

▶ 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 ‘달러 인덱스’ 전당 대비 0.21% 상승 = 103.257

▶ 달러화 : 엔화에 강세, 유로화에 약세

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◈ 국채마감

▶ 미 국채 10년물 : 3.684% (전 거래일 대비 3.20bp 상승)
▶ 미 국채 2년물 : 4.526% (전일 거래일 대비 7.2bp 하락)

: 장/단기물 수익률 상승
▶ 10년물- 2년물 수익률 스프레드, -84.2bp로 마이너스 폭 확대
▶ 미 2년-10년물 역전 폭, 1981년 이후 최대

 

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◈ 국제유가마감

▶ WTI : 서부 텍사스산 원유(WTI), 배럴당 0.52% (41센트) 하락 78.06달러
▶ 전날 미국의 원유 재고가 7주 연속 올랐다는 소식을 뒤늦게 소화하며 하락

▶ 중국의 수요 증가는 올해 전 세계 글로벌 수요를 하루 210만 배럴 늘리는 데 이바지할 것

 

▶ 씨티인덱스의 파와드 라자크자다 시장 애널리스트

: 유가가 지난 며칠간 인상적으로 오른 이후 하락했다며 "차익실현으로 보인다"고 말했다. 그는 "원유 공급 지표가 약세 쪽이었기 때문에 전날 유가는 분명 떨어졌어야 했다"고 말했다.

▶ ING의 이와 맨데이 원자재 전략가

: "한 주간 정제 활동이 강한 모습을 보인 점은 시장에 지지력을 제공했다"라고 평가했다.

▶ 맨데이 전략가

: 정유 설비가동률이 2.2%포인트 증가한 87.9%를 기록해 올해 들어 최고치를 보였다며 정제 활동이 강해진 것이 재고 증가에 기여했다고 설명했다.

▶ ANZ의 애널리스트들은 보고서

: "중국의 원유 소비가 올해 하루 100만 배럴 가량 증가할 것으로 예상한다"라며 "이르면 올해 1분기 말에 강한 증가세가 나타날 것"이라고 말했다.

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◈ 귀금속마감

▶ 뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 가격은 온스당 -0.94% 하락 1,859.80달러에 마감.

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◈ 주요소식 및 정책발표

▶ 산탄데르의 스티븐 스탠리 수석 이코노미스트

: "실업보험 청구자 수는 20만명 이하로 유지됐다"며 "최근 낮은 수치는 인상적이며, 1월 고용보고서와 12월 JOLTS 보고서, 다른 고용지표의 활기에도 부합한다"고 언급했다.

▶ 브린이코노믹스

: "여전히 낮은 수준의 실업급여 청구는 해고가 여전히 적거나 실직한 사람들이 다른 곳에서 빠르게 재고용되고 있음을 나타낸다. 노동시장의 빡빡함이 완화될 조짐은 보이지 않는다"라고 지적했습니다.

 

▶ 연은 바킨 총재

: 지난 3개월 동안 인플레이션 결과가 큰 폭으로 낮아져서 이제 문제가 해결됐다는 의미인가 하고 물을 수 있다

: 평균이 떨어졌지만 중간값은 여전히 높다

: 중고차와 같은 일부 상품의 가격 하락으로 평균이 왜곡됐기 때문

: 인플레이션이 억제되고 있다는 확신이 들 때까지 아직 갈 길이 멀다

: 우리는 지난해에 엑셀에서 발을 떼고 있었고, 이제는 다른 위치에 있다

: 지금은 우리의 발이 확실히 브레이크 위에 있다고 확신한다

: 미래를 보는 실질 금리도 곡선 전체적으로 플러스

: 얼어붙은 도로를 생각해보면 브레이크를 밟으면서 좀 더 신중하게 방향을 틀어야 하는 것이 맞다

 

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◈ 해외 경제지표발표 예정 시간

2023년 2월 10일 금요일
16:00	영국	★★☆	기업투자 (4분기)
16:00	영국	★★★	GDP
16:00	영국	★★☆	산업생산
16:00	영국	★★★	제조업 생산
16:00	영국	★★☆	무역수지
19:00	유럽	★★★	유럽연합 지도자 정상 회의
23:00	영국	★★☆	BoE의 MPC 위원 Pill의 연설
23:00	유럽	★★☆	유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설

 

2023년 2월 11일 토요일
00:00	미국	★★☆	미시간대 소비자기대지수
02:30	미국	★★☆	연준 월러 이사의 연설
03:00	미국	★★☆	베이커 휴즈 굴착장비수
03:00	미국	★★☆	미국 베이커 휴즈 총 원유시추수
04:00	미국	★★☆	연방재정수지
05:30	미국	★★☆	CFTC 투기적 순포지션
05:30	영국	★★☆	CFTC GBP 투기적 순포지션
05:30	일본	★★☆	CFTC JPY 투기적 순포지션
05:30	유럽	★★☆	CFTC EUR 투기적 순포지션
06:30	미국	★★☆	FOMC 멤버 Harker가 연설

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◈ 주요뉴스

✔ 백악관 “美 연준 주목하는 서비스 부문 임금 상승 둔화”

https://v.daum.net/v/20230210102128162

백악관 “美 연준 주목하는 서비스 부문 임금 상승 둔화”

✔ “중국산 CCTV 모두 철거한다”…안보 우려에 중대결정한 호주

https://v.daum.net/v/20230210101805053

“중국산 CCTV 모두 철거한다”…안보 우려에 중대결정한 호주

 

✔ 비트코인 가격 하루새 100만원 '뚝'…2800만원 하회

https://v.daum.net/v/20230210100435521

비트코인 가격 하루새 100만원 '뚝'…2800만원 하회

 

✔ 댄 슐먼 페이팔 CEO 올 연말 은퇴...“후임 물색 중”

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댄 슐먼 페이팔 CEO 올 연말 은퇴...“후임 물색 중”

✔ 실업수당 청구 건수 증가에도 美 고용시장은 여전히 ‘활황’

https://v.daum.net/v/20230210082358229

실업수당 청구 건수 증가에도 美 고용시장은 여전히 ‘활황’

✔ BOE 총재 "인플레 고비 넘겨…급격 하락 고려할 때"

https://v.daum.net/v/20230210060903357

BOE 총재 "인플레 고비 넘겨…급격 하락 고려할 때"

 

 

 

 

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