2023년 2월 3일 해외증시 요약 (외환마감, 국채마감, 국제유가마감, 정책발표, 경제지표)

◈ 핵심 내용

▶ 전날 다소 완화적이었던 FOMC 정례회의 결과를 소화하며 시장은 상승.
▶ 영국 중앙은행인 잉글랜드 은행(BOE)과 유럽중앙은행(ECB)은 50bp의 금리 인상을 단행했고, ECB는 3월에도 추가로 50bp 금리 인상에 나설 것이라고 발표했으나, BOE는 성명서에서 향후 금리를 '단호하게(forcefully)' 올리겠다는 단어를 삭제. → 다소 완화적 해석
▶ 지난 한 달간 나스닥 17.4%, S&P는 9.3%가 상승. 같은 기간, 비트코인은 41%, 이더리움도 35% 가까이 폭등.

▶ 페이스북 모기업인 메타는 지난해 4분기에 예상치를 웃도는 매출과 400억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표한 영향으로 23% 이상 폭등. 뱅크오브아메리카는 메타에 대한 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 올리고, 목표가를 160달러에서 220달러로 상향.

---

◈ 오늘의 체크타임 !

▶ 유럽관련

18:00 / 22:00 

 

▶ 영국관련

18:30 / 21:15 / 05:30

 

▶ 미국관련

22:30 / 23:30(개장시간) / 23:45 / 00:00 / 03:00 / 05:30

 

 

---

◈ 증시요약

▶ 다우 0.11%↓, S&P500 1.47%↑,  나스닥 3.25%↑
▶ 뉴욕 3대 다우지수 하락, S&P500, 나스닥 상승 마감
▶ 월가, 메타 실적에 환호…목표주가 잇달아 상향

▶ 메타의 주가 상승은 다른 기술기업들의 안도 랠리를 이끌어. 구글 모기업 알파벳의 주가가 7% 이상 올랐고, 아마존도 7% 이상 상승. 애플과 엔비디아는 3% 이상 올랐으며, 마이크로소프트는 4% 이상 올라.

▶뉴욕증시 11개 업종 7개 상승, 상승순으로 커뮤니케이션서비스 > 기술 > 소비자순환 > 부동산 > 산업재
: 애플(+3.71%), 마이크로소프트(+4.69%), 아마존(+7.38%), 구글(+7.27%), 메타(+23.28%), 테슬라 (+3.78%)

이미지를 클릭하시면 상세보기로 이동합니다.

---

◈ 외환마감

종목	전일종가	종가	전일비	등락률
달러인덱스	101.0200	101.5700	▲0.5500	+0.54%

▶ 전날 연준이 비둘기파적이었던 것으로 풀이됐지만 다른 주요국 중앙은행도 긴축적인 통화정책 행보의 종착점에 근접한 것으로 해석됨.
▶ 영국 파운드화 가치는 잉글랜드 은행(BOE)의 기준금리 빅스텝(50bp) 인상에도 달러화에 대해 되레 큰 폭의 약세

---

◈ 국채마감

▶ 미 국채 10년물 : 3.402% (전 거래일 대비 12.60bp 하락)

▶ 미 국채 2년물 : 4.108% (전일 거래일 대비 9.90bp 하락)

: 장/단기물 수익률 상승

▶ 10년물- 2년물 수익률 스프레드, -70.6bp로 마이너스 폭 소폭 확대

 

▶ FOMC에서 연준이 완화적인 스탠스를 보이자 미 국채수익률 하방 압력.

▶ 월가 관계자는 "파월이 매파적으로 나올 줄 알고 금리 상승을 노리는 공매도 물량이 많았는데, 기자회견 도중 숏커버링 물량이 쏟아졌다"라고 설명했다.

 

---

◈ 국제유가마감

▶ 달러 강세에 따른 원자재 하방 압력

▶ 미국의 원유 재고가 6주 연속 늘었다는 전날 소식의 여파가 유지되며 하락.

(지난주 원유 재고는 전주 대비 414만 배럴 증가한 4억5천268만8천 배럴로 집계)

 

▶ SPI 에셋 매니지먼트의 스티븐 이네스 매니징 파트너는 마켓워치에 "미국의 원유재고가 큰 폭으로 늘어난 점이 시장의 목을 짓누르고 있다"고 평가했다.

▶ 세븐스리포트 리서치의 애널리스트들은 보고서에서 수요 측면의 강세 요인들이 지난주 일부 빛을 잃었으며, 여전히 매파적인 각국 중앙은행들이 올해 애초 예상보다 수요가 강할 것이라는 전망을 위협하고 있다고 지적했다.

 

 

 

 

---

◈ 귀금속마감

▶달러 강세 기조에 따른 귀금속 가격 하방 압력

---

◈ 주요소식 및 정책발표

▶ 제롬 파월 (연준 의장)

: 아직 승리를 선언하기 이르다”라는 입장을 냈지만, 시장 참가자들은 파월 의장이 '디스인플레이션'을 언급했다는 점에 더 주목.

▶ WSJ

: 주식과 채권, 암호화폐 투자자들이 연준이 금리에 있어 블러핑(허세)을 하고 있다는데 걸고 있다

: 중앙은행은 인플레이션과의 싸움이 끝나지 않았다고 하지만 많은 이들은 여기에 회의적

▶ 뱅크오브아메리카

: 여전히 추가로 두 번 25bp 금리를 인상해 최종금리 5~5.25%를 예상한다

: 어제 기자회견은 3월 인상 한 번만 하고 긴축을 끝내 최종금리를 4.75~5%로 낮출 명확한 위험을 제기했다

▶ 모건스탠리

: 3월 FOMC 전까지 나오는 데이터와 3월 회의에서의 경제전망(SEP) 수정을 통해 Fed가 3월에 금리 인상을 중단할 것으로 예상한다

▶ 달리프 싱 (PGIM 픽스드 인컴의 수석 글로벌 이코노미스트)

: 연준 입장에서 가장 큰 위험은 인플레이션이 다시 상승하도록 놔두는 것이지만 투자자들에게는 증시 반등 기회를 놓치는 것

 

▶조 마님보 (콘베라의 분석가)

: ECB는 예상에 대체로 부합했고 잉글랜드은행(BOE)은 좀 더 비둘기파적인 모습을 보였다

: 이게 달러 약세를 늦추는 데 한몫한 것으로 보인다

: 중앙은행 관계자들이 올바른 방향으로 움직이고 있는 인플레이션에서 약간의 위안을 얻고 있다는 느낌을 받게 된다

 

---

 

◈ 해외 경제지표발표 예정 시간

2023년 2월 3일 금요일
18:00	유럽	★★☆	마킷 종합 구매관리자지수
18:00	유럽	★★☆	서비스 구매관리자지수
18:30	영국	★★★	복합 구매관리자지수(PMI)
18:30	영국	★★★	서비스 구매관리자지수
21:15	영국	★★☆	BoE의 MPC 위원 Pill의 연설
22:00	유럽	★★☆	ECB의 엘더슨 연설
22:30	미국	★★☆	미국 평균 시간당 임금
22:30	미국	★★★	비농업고용지수 (1월)
22:30	미국	★★☆	경제활동참가율
22:30	미국	★★★	실업률
23:45	미국	★★☆	마킷 종합 구매관리자지수
23:45	미국	★★☆	서비스 구매관리자지수

 

 

2023년 2월 4일 토요일
00:00	미국	★★★	ISM 비제조업구매자지수
03:00	미국	★★☆	베이커 휴즈 굴착장비수
03:00	미국	★★☆	미국 베이커 휴즈 총 원유시추수
05:30	영국	★★☆	CFTC GBP 투기적 순포지션
05:30	미국	★★☆	CFTC 투기적 순포지션
05:30	일본	★★☆	CFTC JPY 투기적 순포지션
05:30	유럽	★★☆	CFTC EUR 투기적 순포지션

---

 

◈ 주요뉴스

✔ ECB, 금리 0.5%p 인상… ’아직 끝나지 않아’

https://v.daum.net/v/20230203093641087

ECB, 금리 0.5%p 인상… ’아직 끝나지 않아’

✔ 성장주가 금리를 압도…나스닥 3.25% 급등

https://v.daum.net/v/20230203074112224

성장주가 금리를 압도…나스닥 3.25% 급등[뉴욕마감]

✔ 아마존·구글 나란히 '실적 부진'…시간외 주가 급락

https://v.daum.net/v/20230203063715544

아마존·구글 나란히 '실적 부진'…시간외 주가 급락

✔ 뉴욕증시, 메타 폭등에 혼조세… 나스닥 3.25% 상승 마감

https://v.daum.net/v/20230203073510168

뉴욕증시, 메타 폭등에 혼조세… 나스닥 3.25% 상승 마감

 

✔ 메타, 메타버스 사업 적자…"전략 변함 없어"

 

https://kr.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-876848

메타, 메타버스 사업 적자…"전략 변함 없어" By Decenter

 

실전투자공대장