2023년 2월 2일 해외증시 요약 (외환마감, 국채마감, 국제유가마감, 정책발표, 경제지표)

◈ 핵심 내용

▶ FOMC 정례회의 결과가 완화적으로 해석되며 시장은 환호하며 상승.

▶ 2월 FOMC 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 올린 4.50%~4.75%로 인상.

 

 

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◈ 증시요약

▶ 다우 0.02%↑, S&P500 1.05%↑,  나스닥 2.00%↑
▶ 뉴욕 3대 지수 1일만에 반등 동반 상승
▶ 1월 한 달간 S&P500지수는 6% 이상 올랐고, 나스닥지수도 같은 기간 10% 이상 상승

▶뉴욕증시 11개 업종 10개 상승, 상승순으로 기술 > 소비자순환 > 커뮤니케이션 > 산업재 > 기본재료
: 애플(+0.79%), 마이크로소프트(+1.99%), 아마존(+1.96%), 구글(+1.56%), 메타(+1.99%), 테슬라 (+4.73%)

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◈ 외환마감

종목	전일종가	종가	전일비	등락률
달러인덱스	101.9100	101.0200	▼0.8900	-0.87%

▶ 완화적인 FOMC 결과, 25bp 금리 인상에 그친 영향.

▶ 미국의 민간 부문 고용이 큰 폭으로 둔화.

▶ 유럽중앙은행(ECB) 등 주요국 중앙은행이 연준보다는 매파적인 행보를 강화할 것이라는 기대가 달러 약세를 부추겨.

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◈ 국채마감

▶ 미 국채 10년물 : 3.402% (전 거래일 대비 12.60bp 하락)

▶ 미 국채 2년물 : 4.108% (전일 거래일 대비 9.90bp 하락)

: 장/단기물 수익률 상승

▶ 10년물- 2년물 수익률 스프레드, -70.6bp로 마이너스 폭 소폭 확대

 

▶ FOMC에서 연준이 완화적인 스탠스를 보이자 미 국채수익률 하방 압력.

▶ 월가 관계자는 "파월이 매파적으로 나올 줄 알고 금리 상승을 노리는 공매도 물량이 많았는데, 기자회견 도중 숏커버링 물량이 쏟아졌다"라고 설명했다.

 

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◈ 국제유가마감

▶ 미국의 원유 재고가 6주 연속 늘었다는 소식에 하락. (미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난 27일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 414만 배럴 증가한 4억5천268만8천 배럴로 집계)

▶ 휘발유 재고는 257만6천 배럴 늘어난 2억3천459만8천 배럴을, 디젤 및 난방유 재고는 232만 배럴 증가한 1억1천759만 배럴을 기록

▶ 석유수출국기구 플러스(OPEC+) 산유국들의 장관급 감시위원회(JMMC) 회의는 별다른 이벤트 없이 끝이 났다. OPEC+ 산유국들은 지난해 10월 회의에서 올해 말까지 하루 200만 배럴의 원유를 감산하기로 합의한 바 있고, 이를 올해 말까지 유지한다고 밝혔다.

 

 

 

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◈ 귀금속마감

▶달러 약세 기조에 따른 귀금속 가격 상승 압력

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◈ 주요소식 및 정책발표

▶ 제롬 파월 (연준 의장)

 : 일이 완전히 끝난 것은 아니다, 특히 제약적이라고 생각하는 수준에 도달하기 위해 2~3회(a Couple of) 정도 더 금리를 인상하는 것에 대해 논의하고 있다
 : 인플레이션에 대한 승리를 선언하기에는 너무 이르다. 인플레이션을 2%로 되돌리기 위한 제약적인 통화정책 기조를 달성하기 위해 지속적인 금리 인상(ongoing increases)이 적절하다
 : 너무 적게 긴축하는 위험은 관리하기가 어렵다. 과도하게 긴축하려는 뜻은 없지만, 우리가 너무 멀리 갔다고 느끼고 인플레이션이 예상보다 빠르게 하락하면 우리는 (수정할) 도구를 갖고 있다
 : 처음으로 인플레이션 완화 과정이 시작됐다고 말할 수 있다. 노동시장 약화 없이 디스인플레이션이 진행 중이고 상품 가격에서 이를 보고 있다, 인플레이션은 이번 해 안에 3% 혹은 그 이하로 떨어질 것 같다
 : 노동시장에도 우리가 아직 보지 못한 디스플레이션이 있을 수 있다. 지켜보자. 우리가 아주 멀리 있다고 보지는 않지만, 확실히 알 수는 없다. 4분기 고용비용지수(ECI)는 건설적이었다. 임금 상승률이 내려오고 있는 걸 보고 있다. 물론 여전히 높은 수준이지만, 임금 발 나선형 물가 상승 보지 않는다
 : 전망에 따르면 올해 금리 인하가 적절하지 않다면서도 다른 전망에 대해서도 열어뒀기 때문이다. 그런 일이 발생하면, 인플레이션이 더 빨리 하락하고, 그것을 보게 된다면 정책에 대한 연준의 생각에도 반영될 것

 

▶ 캐럴 콩(CBA의 전략가)

: 최근 인플레이션의 진전으로 시장 참여자들은 연준이 금리 인상에서 금리 인하로 빠르게 선회할 것으로 기대하고 있다

 

▶ 캐런 다이넌 (하버드대학의 이코노미스트)

: 시장의 시각이 희망에 더 기반을 두고 있다는 점이 다소 우려스럽다, 노동시장은 여전히 매우 타이트해 보인다

 

▶ 찰리 리플리 알리안츠 (인베스트먼트 매니지먼트의 수석 투자전략가)

: 연준은 기본적으로 추가 금리인상이 적절하다는 신호를 보냈지만 향후 정책 결정에서는 누적된 긴축 정도를 고려할 것임을 인정했다. 이는 연준의 긴축 사이클이 끝부분에 이르렀고, 경제지표가 정책을 따라잡는 동안 긴장을 늦추지 않도록 준비를 하고 있음을 말해준다

 

▶ 르네상스 매크로

: 파월은 금융여건이 최근 상당히 완화되었다는 사실에도 불구하고 작년부터 상당히 긴축되었다고 말했다. Fed가 너무 빨리 인플레이션과의 전쟁에서 승리를 선언할 가능성이 커지고 있다

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◈ 해외 경제지표발표 예정 시간

2023년 2월 2일 목요일
21:00	영국	★★★	금리결정
21:00	영국	★★★	통화정책위원회 회의록
22:15	유럽	★★★	예금금리
22:15	유럽	★★★	ECB 한계 대출
22:15	유럽	★★★	유럽중앙은행 통화정책 보고서
22:15	유럽	★★★	금리결정
22:30	미국	★★★	신규 실업수당청구건수
22:30	미국	★★☆	비농업부문 생산성
22:30	미국	★★☆	단위노동비용 (QoQ)
22:45	유럽	★★★	유럽중앙은행 기자회견
23:15	영국	★★★	베일리 영란은행 총재의 연설

 

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2023년 2월 3일 금요일
00:00	미국	★★☆	공장수주 (MoM)
00:00	미국	★★★	라가르드 유럽중앙은행 총재 연설

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◈ 해외 경제지표발표 해석

▶ 금리결정
: 발표 수치가 예상치보다 높은 경우 통화 가치 상승 ▲
: 발표 수치가 예상치보다 낮은 경우 통화 가치 하락 ▼

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◈ 주요뉴스

✔ 美, 첫 FOMC서 금리 0.25%p 인상…"물가 여전히 높아"

https://v.daum.net/v/20230202061444113

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✔ 파월 美 연준의장 “인플레 하향 확신하려면 상당히 더 많은 증거 필요”

https://v.daum.net/v/20230202072627023

파월 美 연준의장 “인플레 하향 확신하려면 상당히 더 많은 증거 필요”

 

✔ 미국 금리스왑 "연준, 올해 기준금리 0.5%p 인하할 것"

https://v.daum.net/v/20230202074454308

미국 금리스왑 "연준, 올해 기준금리 0.5%p 인하할 것"

 

✔ 파월, 비둘기로 변했다는 4가지 신호…금리 인하 여지도 남겼다?

https://v.daum.net/v/20230202094436796

파월, 비둘기로 변했다는 4가지 신호…금리 인하 여지도 남겼다?

 

✔ "인플레이션 완화"발언에 안도...비트코인 3000만원 돌파

https://v.daum.net/v/20230202103235107

"인플레이션 완화"발언에 안도...비트코인 3000만원 돌파

 

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