◈ 핵심 내용
2월 2일 04:00 금리결정
2월 2일 04:30 FOMC 기자회견
이밖에 굵직한 지표 발표가 있는날입니다.
금일 야간장 거래시 각별한 주의를 요합니다.
기준금리를 0.25%포인트 인상 전망으로 예측하고 있지만,
급작스러운 변화에 주춤할수 있으니 집중을 요하는 날입니다.
◈ 증시요약
▶ 다우 1.09%↑, S&P500 1.46%↑, 나스닥 1.67%↑
▶ 뉴욕 3대 지수 1일만에 반등 동반 상승
▶ FOMC 정례회의 결과를 앞두고 기업들의 실적발표 호조에 상승
▶ 금리 선물시장, FOMC 정례회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상 전망(99%)
▶ 작년 4분기 고용 비용지수(ECI)는 계절 조정 기준 전 분기 대비 1.0% 상승 (예상치 1.1% 하회/ 전분기 1.2% 하회)
: 인플레이션 둔화 기대감 상승
올해 첫 미 FOMC를 앞두고 미 연준이 올해 금리 인하에 대한 시그널을 미리 주지 않을 것이라는 관측(매파 기조 기대)
: 채권수익률 ↑ 증시 ↓
▶뉴욕증시 11개 업종 모두 상승, 상승순으로 소비자순환 > 부동산 > 산업재 > 기본 재료 > 기술
: 애플(+0.90%), 마이크로소프트(+2.10%), 아마존(+2.57%), 구글(+1.96%), 메타(+1.30%), 테슬라 (+3.94%)
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◈ 외환마감
| 종목 | 전일종가 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
| 달러인덱스 | 102.0800 | 101.9100 | ▼0.1700 | -0.17% |
◈ 국채마감
▶ 미 국채 10년물 : 3.528% (전 거래일 대비 2.00bp 하락)
▶ 미 국채 2년물 : 4.207% (전일 거래일 대비 5.30bp 하락)
: 장/단기물 수익률 상승
▶ 10년물- 2년물 수익률 스프레드, -67.9bp로 마이너스 폭 소폭 축소
▶ 올해 2~3회의 금리 인상을 한 후 한동안 동결 기조를 유지하다 올해 안에 금리 인하에 나설 것이라는 관측이 우세해지면서 미 국채수익률 하방 압력.
▶ 연방기금 금리선물 시장, 이번 주 25bp 금리 인상 가능성을 98~99% 책정
▶ 채권 시장 참가자들은 이번 주 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 결정과 고용지표에 주목
◈ 국제유가마감
▶ 석유수출국기구 플러스(OPEC+) 산유국들의 장관급 감시위원회(JMMC) 회의를 앞두고 소폭 상승
▶ OPEC+ 산유국들은 이번 회의에서 생산 쿼터에 변화를 주지 않는 쪽을 권고할 것으로 예상. → 중국의 코로나19 봉쇄 해제에 따른 수요 증가 기대가 커지고 있으나 아직 초기인데다 서방의 러시아에 대한 추가 제재가 미치는 영향도 좀 더 지켜봐야 하기 때문으로 해석
▶ 코메르츠방크의 카스텐 프리치 원자재 담당 애널리스트는 마켓워치에 "이번 주 많은 중앙은행의 통화정책 회의를 앞두고 전반적으로 시장 분위기가 부정적인 데다 꾸준히 높은 수준을 유지하는 러시아 수출 물량 등도 유가에 역풍이 되고 있다"라고 언급.
◈ 귀금속마감
▶달러 약세 기조에 따른 귀금속 가격 상승 압력
◈ 주요소식 및 정책발표
▶ 밥 엘리엇 (언리미티드펀드의 최고투자책임자)
: ECI는 임금 둔화 추세를 확인해줬다. 분기 수치를 연율로 따지면 4% 정도인데, 이는 팬데믹 이전 추세보다는 높지만 떨어지고 있는 데다 Fed 목표에서 멀지 않은 수준
▶ 판테온이코노믹스
: 임금 상승 둔화는 현실적이고 날카롭다. 임금의 나선형 상승의 위험에 대한 제롬 파월 의장의 두려움은 더는 현실적이지 않다. 우리는 Fed가 3월에 금리를 인상하지 않을 확률을 60%에서 70%로 높인다
▶ 캐시 존스 (찰스 슈왑의 채권 전략가)
: ECI는 임금 압력이 추가로 둔화하고 있음을 나타낸다. 여전히 팬데믹 이전보다 높지만, 추세로 돌아가고 있다. Fed는 이 지표를 고려할 것
▶ 알폰소 페카티엘로 (매크로컴패스의 설립자)
: ECI가 2021년 2분기 이후 가장 낮게 나온 것은 고용 속도 둔화, 임금 상승률 둔화, 근원 인플레이션 둔화를 명백히 가리킨다. 시장은 이미 자신들이 원하는 Fed 전환을 얻을 것으로 생각하고 있다
◈ 해외 경제지표발표 예정 시간
| 2023년 2월 1일 수요일 | |||
| 미국 | ★★★ | 정례 연방공개시장위원회 (FOMC) 2일차 | |
| 10:45 | 중국 | ★★★ | Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 |
| 12:35 | 일본 | ★★☆ | 10년물 JGB 국채 입찰 |
| 16:00 | 영국 | ★★☆ | 전국주택가격지수 (YoY) (1월) |
| 17:30 | 홍콩 | ★☆☆ | 홍콩 GDP |
| 18:00 | 유럽 | ★★☆ | 제조업 구매관리자지수 |
| 18:30 | 영국 | ★★★ | 제조업 구매관리자지수 |
| 19:00 | 미국 | ★★☆ | OPEC 회의 |
| 19:00 | 유럽 | ★★★ | 소비자물가지수 |
| 19:00 | 유럽 | ★★☆ | 실업률 |
| 22:15 | 미국 | ★★★ | ADP 비농업부문 고용 변화 (1월) |
| 23:45 | 미국 | ★★☆ | 제조업 구매관리자지수 (1월) |
| 2023년 2월 2일 목요일 | |||
| 00:00 | 미국 | ★★★ | CB 소비자신뢰지수 (1월) |
| 00:00 | 미국 | ★★★ | 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI |
| 00:00 | 미국 | ★★★ | 미국 노동부 JOLTs (구인, 이직 보고서) |
| 00:30 | 미국 | ★★★ | 원유재고 |
| 00:30 | 미국 | ★★☆ | 쿠싱 원유 재고 |
| 04:00 | 미국 | ★★★★ | 연방공개시장 위원회 성명서 |
| 04:00 | 미국 | ★★★★★ | 금리결정 |
| 04:30 | 미국 | ★★★★★ | FOMC 기자회견 |
◈ 해외 경제지표발표 해석
▶ 금리결정
: FOMC 위원회에서 금리수준을 표결합니다.
: 발표 수치가 예상치보다 높은 경우 미달러화 가치 상승 ▲
: 발표 수치가 예상치보다 낮은 경우 미달러화 가치 하락 ▼
※ 이전 : 4.50% / 예측 : 4.75%
◈ 주요뉴스
✔ 美 증시 1월효과 수혜 기대 vs FOMC 경계심리
https://invest.zum.com/news/article/81022368?cm=invest_global_right_topnews&r=1
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✔ 뉴욕증시, 반등 성공...나스닥, 22년 만에 최고 1월
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뉴욕증시, 반등 성공...나스닥, 22년 만에 최고 1월
[파이낸셜뉴스] 미국 연방준비제도(연준)가 이틀 일정으로 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 시작한 1일(현지시간) 연준의 금리인상이 1·4분기 중에 일단 멈출 것이란 기대감으로 뉴욕증시가 상
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✔ 뉴욕 증시, FOMC 앞두고 상승… 나스닥 1.67%↑
https://v.daum.net/v/20230201072330708
뉴욕 증시, FOMC 앞두고 상승… 나스닥 1.67%↑
지난 밤 뉴욕증시는 다음날 나오는 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 앞두고 실적 발표 속에 상승했다. 지난달 31일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우
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✔ 월가 "비트코인 상승랠리 지속 여부 불투명"
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월가 "비트코인 상승랠리 지속 여부 불투명"
[한국경제TV 홍성진 외신캐스터] 비트코인이 지난해 약세장을 딛고 상승세를 이어가고 있지만 추가적인 상승랠리 지속 여부는 불투명하다는 평가가 나오고 있다. 31일(현지시간) CNBC에 따르면 암
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✔ 비트코인 2천900만원대 보합권 횡보…숨고르기 장세
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비트코인 2천900만원대 보합권 횡보…숨고르기 장세
가상화폐 비트코인 가격이 미국의 연방공개시장위원회 FOMC 결과 발표를 앞두고 긴축 완화 기대감에도 불구하고 경계감을 드러내며 단기 급등 후 숨고르기 장세를 연출, 2천900만원대 보합권에서
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