◈ 핵심 내용
※공지
앞으로 발표예정인 주요경제지표발표의 뜻과 차트에 어떤 영향을 주는지를 설명해드립니다.
▶ 미국 4분기 국내총생산(GDP),내구재 주문, 신규주택 판매 예상 상회
: 미달러화 가치 상승 ▲
: 미달러가치 상승으로 인한 귀금속(금값) 하락 ▼
◈ 해외 지수
| 지수명 | 전일종가 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
| 미국 다우 산업 | 33,949.41 | 33,978.08 | +28.67 | +0.08% |
| 미국 나스닥 100 | 12.051.48 | 12,166.601 | +115.121 | +0.96% |
| 미국 S&P 500 | 4,060.43 | 4,070.56 | +10.13 | +0.25% |
| 홍콩 항셍 | 22,566.78 | 22,688.9 | +122.12 |
+0.54% |
| WTI 원유 선물 | 81.01 | 79.68 | -1.33 | +1.64% |
| 금 ($/온스) | 1,947.95 | 1,929.4 | -0.6 | -0.03% |
◈ 증시요약
▶ 다우 0.08%↑, S&P500 0.25%↑, 나스닥 0.95%↑
▶ 뉴욕 3대 지수 2일연속 동반 상승
▶ 지난주 뉴욕증시 주간 흐름 : 다우지수 1.8% 상승/ S&P500지수 2.5% 상승/ 나스닥지수 4.3% 상승
▶ 12월 PCE 가격 지수 전년 대비 5% 상승 (전월의 5.5%보다 상승 폭 둔화/ 전월 대비 0.1% 상승) //
: 12월 근원 개인소비지출(PCE) 가격 지수는 지난해 같은 기간보다 4.4% 상승(예상치 부합)
: 전월 대비로는 0.3% 올라 시장의 예상에 부합, 전월의 0.2% 상승보다는 소폭 상승률이 증가
▶ 소비자들의 단기 인플레이션 기대도 하락/ 미시간대 1월 1년 기대인플레이션 중간값 : 3.9%(지난해 12월 4.4%보다 완화) → 인플레이션 둔화 기대감 ↑
: 5년 기대인플레이션, 2.9%로 전달과 동일
▶ 전일 발표된 미국의 지난해 4분기 국내총생산(GDP)이 전기 대비 연율 2.9% 증가한 것에 경기 상승 기조 이어진 것이 상승 이끈 것으로 풀이됨.
▶ 연방기금 금리선물 시장, 이번 주 25bp 금리 인상 가능성을 99.2%로 기정사실화
▶ 뉴욕증시 11개 업종중 6개 상승, 상승순으로 소비자순환 > 부동산 > 커뮤니케이션 > 기술 > 산업재
: 애플(+1.37%), 마이크로소프트(+0.07%), 아마존(+3.04%), 구글(+1.56%), 메타(+3.01%), 테슬라 (+11.00%)
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◈ 외환마감
| 종목 | 전일종가 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
| 달러인덱스 | 101.6300 | 101.7200 | ▲0.0900 | +0.09% |
▶ 주요국의 경제가 견조하고 인플레이션이 낮아지고 있다는 호재에 연준과 주요국 중앙은행이 금리 인상을 계속하도록 부추길 수 있는지 여부에 주목
◈ 국채마감
▶ 미 국채 10년물 : 3.522% (전 거래일 대비 3.40bp 상승)
▶ 미 국채 2년물 : 4.211% (전일 거래일 대비 2.90bp 상승)
: 장/단기물 수익률 상승
▶ 10년물- 2년물 수익률 스프레드, -68.9bp로 마이너스 폭 소폭 축소
▶ 연방기금 금리선물 시장, 이번 주 25bp 금리 인상 가능성을 99.2% 책정
▶ 금리선물 시장 참가자들은 3월에도 연준이 25bp 인상을 이어간다는 쪽에 85% 정도 무게를 두고 있음.
◈ 국제유가마감
▶ 지난주 유가는 2.40% 하락하며 3주 만에 내림세
▶ 앞서 2주간 중국 재개방 기대에 상승세를 보였으나, 러시아산 원유에 대한 추가 제재와 OPEC+ 장관급 감시위원회를 앞두고 차익 실현 매물에 하락
▶ 러시아 수출 증가 기대, 미국 주요 원유 생산지역인 쿠싱지역 원유재고 ↑
◈ 귀금속마감
▶ 달러 강보합 기조에 따른 귀금속 가격 하방 압력
▶ 주간으로는 금 가격 0.1% 상승, 6주 연속 상승세
◈ 주요소식 및 정책발표
▶ 라이언 데트릭 (카슨 그룹의 수석 시장 전략가)
: 인플레이션은 낮아지고, 경제가 버텨주면서 우리는 1월 매우 강한 랠리에 막바지를 지나고 있다
: 그러나 우리는 숲에서 나오지 않았다. 다음 주에는 연준 (회의가) 있으며 그들은 이번 상승에 약간의 찬물을 끼얹고 싶어 할지도 모른다
▶ 크리스 자카렐리 (인디펜던트 어드바이저 얼라이언스)
: 올해 증시 랠리는 인상적이며 무시할 수 없는 수준
: 불행히도 연준은 이르면 다음 주에 다시 시장을 떨어뜨릴 수 있다. 따라서 올해에도 변동성에 대비해야 한다. 우리는 여전히 허리케인의 눈에 있을 수 있으며, 숲에서 완전히 나오지 않았을 수 있다
▶ 제이슨 퍼먼 교수 (하버드대)
: 미국인들이 소득이 덜 증가하자 저축을 늘리고 소비는 줄인 것
◈ 해외 경제지표발표 예정 시간
| 2023년 1월 30일 월요일 | |||
| 19:00 | 유럽 | ★☆☆ | 소비자신뢰지수 |
| 19:00 | 유럽 | ★☆☆ | 소비자 인플레이션 예상치 |
| 19:00 | 유럽 | ★☆☆ | 산업전망지수 (1월) |
| 2023년 1월 31일 화요일 | |||
| 00:30 | 미국 | ★☆☆ | 댈러스 연준 제조업활동지수 |
| 01:30 | 미국 | ★☆☆ | 3개월물 국채 입찰 |
| 01:30 | 미국 | ★☆☆ | 6개월물 국채 입찰 |
| 08:50 | 일본 | ★★☆ | 구인/구직 비율 (12월) |
| 08:50 | 일본 | ★★☆ | 산업생산 (MoM) (12월) |
| 08:50 | 일본 | ★★☆ | 소매판매 (YoY) (12월) |
◈ 해외 경제지표발표 해석
▶ 지표에 큰 영향을 줄 발표가 없습니다.
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