◈ 핵심 내용
▶ 연준이 주로 살피는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수 상승에 주목
(1월 PCE 가격지수와 개인소득, 1월 신규주택 판매, 2월 미시간대 소비자태도지수(확정치) 발표)
▶ 달러 강세에 따른 시장 하방 압력
◈ 해외 경제지표발표 예정 시간
| 2023년 2월 27일 월요일 | |||
| 17:30 | 홍콩 | ★☆☆ | 홍콩 수출입 |
| 19:00 | 유럽 | ★☆☆ | 소비자신뢰지수 |
| 19:00 | 유럽 | ★☆☆ | 소비자 인플레이션 예상치 |
| 19:00 | 유럽 | ★☆☆ | 산업전망지수 |
| 22:30 | 미국 | ★★★ | 근원 내구재 수주 |
| 2023년 2월 28일 화요일 | |||
| 00:00 | 미국 | ★★★ | 잠정주택매매 |
| 00:30 | 미국 | ★☆☆ | 댈러스 연준 제조업활동지수 |
| 01:30 | 미국 | ★☆☆ | 3개월물 국채 입찰 |
| 01:30 | 미국 | ★☆☆ | 6개월물 국채 입찰 |
| 02:00 | 영국 | ★★☆ | 레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설 |
◈ 증시요약
▶ 다우 : 1.02%↓, S&P500 : 1.05%↓, 나스닥 : 1.69%↓
▶ 뉴욕증시 11개 업종중 10개업종 하락, 하락순으로 재량소비재> 기술 > 부동산 > 커뮤니케이션
: 애플(-1.80%), 마이크로소프트(-2.18%), 아마존(-2.42%), 구글(-1.89%), 메타(-0.96%), 테슬라 (-2.57%)
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11개 업종 분류
Technology 기술
Communication Services 커뮤니케이션 서비스
Consumer Cyclical 재량소비재
Financial 금융
Energy 에너지
Healthcare 의료
Consumer Defensive 자유소비재
Basic Materials 원자재
Industrials 산업
Utilities 유틸리티
Real Estate 부동산
◈ 외환마감
▶ 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 ‘달러 인덱스’ 전당 대비 0.67% 상승 = 105.237
▶ 엔화 대비 강세 요인
연준의 매파적인 행보 강화에 대한 우려와 함께 당초 전망보다 비둘기파적인 일본은행(BOJ) 신임 총재 후보의 발언도 영향을 미친 것으로 풀이됐다. 우에다 가즈오 일본은행 총재 후보자는 이날 일본 중의원에서 "일본은행이 실시하고 있는 금융정책은 적절하다"며 "금융완화를 지속해 기업이 임금을 올릴 수 있는 환경을 정비할 것"이라고 말했다. 우에다의 발언은 당초 시장이 예상했던 것보다 비둘기파적인 것으로 풀이됐다.
▶ 유로화의 약세 폭 확대 요인
유로존(유로화 사용 19개국) 최대 경제 규모를 가진 독일의 경제지표가 부진한 것으로 풀이되면서다. 독일 연방통계청은 지난해 4분기 국내총생산(GDP)이 전 분기 대비 0.4% 하락했다고 발표했다. 이는 시장 예상치 0.2% 하락보다 더 낮은 수치다. 전년 대비로도 0.9% 증가하며 시장 예상치 1.1% 증가를 밑돌았다.
◈ 국채마감
▶ 미 국채 10년물 : 3.945% (전 거래일 대비 6.50p 상승)
▶ 미 국채 2년물 : 4.782% (전일 거래일 대비 8.70bp 상승)
: 장/단기물 수익률 하락
▶ 10년물- 2년물 수익률 스프레드, -83.7bp로 마이너스 폭 소폭 확대
▶ 채권시장 참가자들은 미국 1월 PCE 지수에서 인플레이션 고착화를 어느 정도 확인.
▶ 인플레이션이 예상보다 둔화하지 않을 경우, 연준 내 50bp 인상의 목소리가 힘을 얻을 가능성 대두.
▶ 시카고상품거래소(CME) 그룹의 페드워치에 따르면 이날 오전 기준으로 약 40%가 넘는 참가자들이 연준이 돌아오는 3월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 50bp의 '빅 스텝' 금리 인상을 단행할 것으로 관측.
◈ 국제원유마감
▶ WTI : 서부 텍사스산 원유(WTI), 배럴당 1.23% (93센트) 상승 76.32달러
▶ 러시아의 3월 원유 감산과 중국의 경제 재개방 이슈 등도 주목 (러시아는 오는 3월에 원유 생산량을 하루 50만 배럴 줄일 계획)
▶ 반면 미국의 원유 재고가 계속 늘어나고 있는 것은 원유가격의 상단을 제한하고 있다. 미국의 원유 재고는 지난주에도 760만 배럴 가량 늘어나 9주 연속 증가했다.
◈ 귀금속마감
▶ 뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 가격은 온스당 -0.5% 하락 1,817.10달러에 마감.
▶ 달러 강세 기조에 따른 귀금속 가격 하방 압력 / 작년 말 이후 최저점으로 내린 모습 / 금 가격은 4주 연속 내림세. (이번 주 금 가격은 1.8% 하락. 직전 주에도 금 가격은 1.3% 하락)
▷▶ PI자산운용의 스테판 인스 전무는 "미국의 견조한 경제 성장세, 고용 시장, 소비 등은 투자자들로 하여금 연준이 금리를 더 오랫동안 길게 유지할 것이라는 점을 인지하게 하고 있다"며 "이는 금 가격에 타격을 미치고 있다"고 설명했다.
◈ 주요소식 및 정책발표
▶ 시장 분석 매체 마켓워치는 "연초 인플레이션이 튀어 올랐다"며 "PCE 가격지수 상승률은 끈질기게 5%를 상회하는 수준에서 유지되고 있다"고 보도했다.
▶ 코메리카의 빌 아담스 수석 이노코미스트는 "PCE 보고서는 연준이 더 오랜 기간 동안 금리를 높은 수준으로 유지할 것이라는 점을 보여준다"며 "올해 연초 인플레이션이 끈질기게 유지될수록 연준이 (긴축의) 브레이크를 밟을 가능성은 희박해질 것"이라고 평가했다.
▶ 네드 데이비스 리서치는 "4분기 PCE 물가 상향 조정은 이전 생각보다 Fed의 2% 목표를 향한 진전이 적다는 것을 보여준다. 예상보다 높던 1월 소비자물가(CPI)와 함께 Fed가 향후 몇 달 동안 계속 금리 인상을 해야 한다는 것을 시사한다"라고 밝혔다.
▶ CIBC 프라이빗 웰스의 데이비드 도나베디안 최고투자책임자(CIO)는 월스트리트저널에 이번 소식은 연준이 금리 인상을 완료한 후에 빠르게 금리를 내릴 것이라는 일부 투자자들의 생각을 포기하게 만들고 있다고 말했다. 그는 "통화정책과 그것이 향하는 방향에 대한 인식이 극적으로 바뀌었다"라며 "오늘 가격에 반영되는 것이 2월 1일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 직후의 가격 책정보다 더 현실적이다"라고 평가했다.
▶올스프링 글로벌 인베스트먼트의 전략가인 브라이언 제이콥슨은 "솔직히 사람들이 PCE 가격지수에 놀랐다는 사실에 놀랐다"고 강조했다. 그는 "우리는 이미 1월 소매 판매가 예상보다 강하다는 것을 알고 있었다"면서 " 우리는 또한 CPI 지표를 통해 인플레이션이 예상보다 더 뜨겁다는 것도 알고 있었다"고 덧붙였다.
◈ 주요뉴스
✔ 한·미·일·대만 ‘칩4′ 가동…16일 화상으로 본회의 열려
https://v.daum.net/v/20230227100956917
✔ 작년 역대급 수익 올린 美 석유가스 업계...올해는 "글쎄"
한·미·일·대만 ‘칩4′ 가동…16일 화상으로 본회의 열려
미국이 주도하고 한국, 일본, 대만이 참여하는 이른바 ‘팹4(Fab4)’ 또는 ‘칩4(Chip4)’로 불리는 반도체 공급망 협의체가 이달 본회의를 열고 본격적인 활동에 들어갔다. 25일(현지 시각) 로이터
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https://v.daum.net/v/20230227094944977
작년 역대급 수익 올린 美 석유가스 업계...올해는 "글쎄"
[한국경제TV 대니얼 오 기자] 지난해 사상 최대의 수익을 올린 미국의 석유가스 업체들이 올해는 만만찮은 한 해를 보낼 전망이다. 26일(현지시간) 월스트리트저널은 전문가들을 인용해 미국의
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✔ WSJ "뉴욕증시 공포심 다시 슬금슬금…금리고점 불확실"
https://v.daum.net/v/20230227085326860
✔ [국제금융센터] 유로존 2월 CPI 현지시간 2일 발표 예정
WSJ "뉴욕증시 공포심 다시 슬금슬금…금리고점 불확실"
(서울=뉴스1) 신기림 기자 = 미국 주식시장에 공포심이 슬금슬금 다시 기어 오르고 있다. 증시 급락에 대비하기 위해 투자자들은 코로나19 팬데믹이 시작된 이후 가장 빠른 속도로 헤지(회피) 상
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https://v.daum.net/v/20230227083716482
[국제금융센터] 유로존 2월 CPI 현지시간 2일 발표 예정
■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 '국제금융센터 브리핑' - 임선우 외신캐스터 국제금융센터가 주목한 이슈를 확인해보는 시간입니다. 이번주 유로존의 2월 소비자물가, CPI가 발표됩니다. 블룸버그
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