◈ 핵심 내용
▶ 미국 12월 도매 물가 생산자 물가 지수(PPI) 둔화 확인
▶ 소매 판매 둔화 그리고 산업생산 감소
▶ 연준 베이지북 : '앞으로 몇 달 동안 성장세 거의 없을 것'
▶ 연준 주요 인사 블러드, 메스터 연준의 매파적 행보 예고
▶ 일본 은행(BOJ)은 완화적인 통화정책(YCC) 기조를 유지
◈ 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락률 |
| 미국 USD | 1,238.70 | ▲8.70 | +0.71% |
| 일본 JPY | 964.08 | ▲5.39 | +0.56% |
| 유럽 EUR | 1,336.56 | ▲1.39 | +0.10% |
| 중국 CNY | 183.02 | ▲0.79 | +0.43% |
◈ 해외 주요 증시
| 지수명 | 전일종가 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
| 미국 다우 산업 | 33,910.85 | 33,296.96 | ▼613.89 | -1.81% |
| 미국 나스닥 100 | 11,557.186 | 11,410.286 | ▼146.9 | -1.27% |
| 미국 S&P 500 | 3,990.97 | 3,928.86 | ▼62.11 | -1.56% |
| 홍콩 항셍 | 21,577.64 | 21,678 | ▲100.36 | +0.47% |
◈ 원자재 선물 지수
| 지수명 | 전일종가 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
| WTI 원유 선물 | 80.18 | 79.48 | ▼0.7 | -0.87% |
| 금 ($/온스) | 1,909.9 | 1,907 | ▼2.9 | -0.15% |
| 천연 가스 (NYMEX) | 3.586 | 3.311 | ▼0.275 | -7.67% |
◈ 증시요약
▶ 다우 1.81%↓(33,296) / S&P500 1.56%↓(3,928) / 나스닥 1.24%↓(10,957)
▶ 미국의 생산자물가가 하락한 여파로 상승세로 출발했으나 매파적인 연방준비제도(연준·Fed) 당국자 발언에 하락 마감
▶ 12월 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준 전월 대비 0.5% 하락(전문가 예상치 0.1% 하락)
▶ 소매 판매 둔화(전월보다 1.1% 감소) → 침체 우려 상승
▶ 일주일간 이어지는 중국의 춘절 연휴를 앞두고 거래량 제한. 중국의 춘절 연휴는 공식적으로 오는 21일부터 시작.
▶ 뉴욕증시 11개 업종중 모두 하락, 하락순으로 소비자보호 > 유틸리티 > 에너지 > 산업
: 애플(-0.54%), 마이크로소프트(-1.89%), 아마존(-0.61%), 구글(-0.19%), 메타(-1.73%), 테슬라 (-2.06%)
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◈ 외환마감
| 종목 | 전일종가 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
| 달러인덱스 | 102.140 | 102.135 | ▼0.006 | -0.01% |
▶ 미국의 인플레이션 압력이 빠른 속도로 완화될 것으로 기대되면서 달러화 가치에 하방 압력
◈ 국채마감
▶ 미 국채 10년물 : 3.381% (전 거래일 대비 15.10bp 하락)
▶ 미 국채 2년물 : 4.097% (전일 거래일 대비 10.60bp 하락)
: 장/단기물 수익률 하락
▶ 10년물- 2년물 수익률 스프레드, -71.06bp로 마이너스 폭 확대
▶ 채권시장 참가자들은 미국 소매 판매 감소와 인플레이션 둔화에 주목
▶ 일본 은행의 YCC 정책 고수 발표에 미 채권 매수세 증가.
◈ 국제유가마감
▶ WTI 원유 : 배럴당 -0.87%(70센트) 하락 79.48달러
▶ 장 내내 오름세를 유지했으나 막판 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재의 발언 이후 긴축 위험이 다시 커지며 위험회피 심리가 강화돼 하락세로 전환.
▶ 국제에너지기구(IEA)는 중국의 수요 개선에 힘입어 올해 원유 수요가 기존보다 더 늘어날 것으로 예상(올해 원유 수요 증가 전망치를 기존보다 20만 배럴 상향한 하루 190만 배럴로 제시
◈ 귀금속마감
▶ 뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 가격은 온스당 -0.2% 하락 1907.00달러에 마감.
▶ 올해 2월 FOMC를 약 보름 앞둔 가운데 긴축 경계감 ↑
: 제임스 불러드 (세인트루이스 연은 총재) : 2월 FOMC 회의에서 50bp 금리 인상이 적절할 것이라고 발언
▶ 세븐스 리포트 리서치의 타일러 라이키 편집자는 "최근 금 시장이 매우 견조한 흐름을 나타내면서 이번 주 금은 과매수권에 있었다"며 "현재로서 금 시장에는 강세 흐름이 우세하지만, 지난 이틀간 상승 모멘텀은 다소 약해졌고 일시적 조정 가능성이 유력해졌다"고 진단했다.
◈ 주요소식 및 정책발표
▶ 구로다 하루히코 (일본 은행 총재)
: 핵심 소비자물가 상승률이 회계연도 2023년 후반 2% 미만으로 둔화할 것으로 예상한다"며 "지속 가능하고 안정적인 물가 달성을 위해 통화 완화책을 지속할 것
: 일본 기업들이 임금을 인상할 수 있도록 경기부양책을 펼쳐 경제를 지원하는 게 필요하다
: 임금 인상에 수반되는 물가 목표를 안정적이고 지속해서 달성할 수 있도록 노력하겠다
▶ 제임스 불러드 (세인트루이스 연방준비은행)
: 생산자물가 둔화와 소매 판매 약화에도 연준이 다시 0.50%포인트 금리 인상이 적절할 것
: 정책은 거의 제약적 수준에 가깝다, 아직 그 수준은 아니라며 제약적 수준이 되려면 금리가 적어도 5% 이상이 돼야 할 것
: 가계는 여전히 초과 저축을 가지고 있고 주와 지방 정부는 연방 경기 부양 자금이 남았다
: 이는 우리가 생각했던 것보다 2023년 경제를 더 나은 위치로 만들고, 여기서 연착륙 전망은 눈에 띄게 개선했다
▶ 연준 베이지북
: 대부분의 지역이 앞으로 몇 달 동안 거의 성장세가 없을 것(little growth in the months ahead)
뉴욕은 "특히 제조업 부문이 급격히 감소하면서 경제 활동이 위축됐다"고 평가했다. 아울러 "주택시장이 계속 냉각되고, 대출 수요도 감소했다"고 덧붙였다.
고용시장은 대부분의 지역에서 보통의 속도로 완만하게 증가세를 이어갔고, 물가는 대부분의 지역이 완만하고, 보통의 상승세를 보였다고 평가했다.
◈ 해외 경제지표발표
JPY(일본)
| 경제지표 발표 내용 | 이전 | 현재 |
| ▶ 금리결정 | -0.10% | -0.10% |
| ▶ 산업생산 (MoM) (11월) | -0.1% | 0.2% |
| ▶ 조정무역수지 | -1.78T | -1.72T |
| ▶ 수출액 (YoY) (12월) | 20.0% | 11.5% |
| ▶ 외국채권매수 | 566.8B | 1,232.1B |
| ▶ 무역수지 (12월) | -2,027.4B | -1,448.5B |
GBP(영국)
| 경제지표 발표 내용 | 이전 | 현재 |
| ▶ 근원 소비자물가지수 (MoM) (12월) | 0.5% | 0.5% |
| ▶ 근원 소비자물가지수 (YoY) (12월) | 13.5% | 12.9% |
| ▶ 소비자물가지수 (MoM) (12월) | 0.4% | 0.4% |
| ▶ 소비자물가지수 (YoY) (12월) | 10.7% | 10.5% |
| ▶ 주택가격지수 (YoY) | 12.6% | 10.3% |
| ▶ 주택담보대출 (QoQ) | -5.1B | -5.8B |
| ▶ 왕립측량사협회 주택가격지수 (12월) | -26% | -42% |
USD(미국)
| 경제지표 발표 내용 | 이전 | 현재 |
| ▶ 모기지은행협회 30년 모기지금리 | -11.20 | -32.90 |
| ▶ 모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW) | 4.560% | 4.560% |
| ▶ 모기지 시장지수 | 4.710% | 4.685% |
| ▶ 근원 소매판매 (MoM) (12월) | -0.6% | -1.1% |
| ▶ 생산자물가지수 (MoM) (12월) | 0.2% | -0.5% |
| ▶ 소매판매 (MoM) (12월) | -1.0% | -1.1% |
| ▶ 레드북 소매판매지수 (YoY) | 5.3% | 5.0% |
| ▶ 산업생산 (YoY) (12월) | 2.18% | 1.65% |
| ▶ 산업생산 (MoM) (12월) | -0.6% | -0.7% |
| ▶ 제조업 생산 (MoM) (12월) | -1.1% | -1.3% |
| ▶ 기업재고 (MoM) (11월) | 0.2% | 0.4% |
| ▶ 전미주택건설협회 주택시장지수 (1월) | 31 | 35 |
| ▶ 미국석유협회 주간 원유 재고 | 14.865M | 7.615M |
EUR(유럽)
| 경제지표 발표 내용 | 이전 | 현재 |
| ▶ 근원 소비자물가지수 (MoM) (12월) | 5.0% | 5.2% |
| ▶ 근원 소비자물가지수 (YoY) (12월) | 0.6% | 0.6% |
| ▶ 소비자물가지수 (YoY) (12월) | 10.1% | 9.2% |
| ▶ 소비자물가지수 (MoM) (12월) | -0.1% | -0.4% |
◈ 해외 경제지표발표 예정 시간
| 2023년 1월 19일 목요일 | |||
| 17:30 | HKD(홍콩) | ★☆☆ | 홍콩 실업률 (12월) |
| 18:30 | GBP(영국) | ★★☆ | BOE 신용 상태 조사 |
| 18:30 | GBP(영국) | ★★☆ | 노동 생산성 |
| 19:00 | GBP(영국) | ★☆☆ | 10년물 Gilt 국채 입찰 |
| 19:00 | EUR(유럽) | ★★★ | 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설 |
| 19:30 | EUR(유럽) | ★★★ | ECB는 통화정책 회의의 보고서를 발행 |
| 21:30 | USD(미국) | ★★★ | 건축승인건수 (12월) |
| 22:30 | USD(미국) | ★★☆ | 건축허가건수 (MoM) (12월) |
| 22:30 | USD(미국) | ★☆☆ | 연속 실업수당청구건수 |
| 22:30 | USD(미국) | ★★☆ | 주택착공건수 (12월) |
| 22:30 | USD(미국) | ★★☆ | 주택착공건수 (MoM) (12월) |
| 22:30 | USD(미국) | ★★★ | 신규 실업수당청구건수 |
| 22:30 | USD(미국) | ★★★ | 필라델피아 연은 제조업활동지수 (1월) |
| 22:30 | USD(미국) | ★☆☆ | 필라델피아 연준 고용률 (1월) |
| 2023년 1월 20일 금요일 | |||
| 00:30 | USD(미국) | ★☆☆ | 천연가스 재고량 |
| 01:00 | USD(미국) | ★★★ | 원유재고 |
| 01:00 | USD(미국) | ★★☆ | 쿠싱 원유 재고 |
| 01:00 | USD(미국) | ★☆☆ | 난방유 비축량 |
| 02:00 | EUR(유럽) | ★★☆ | 유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설 |
| 03:00 | USD(미국) | ★☆☆ | 10년물 TIPS 국채 입찰 |
| 03:15 | USD(미국) | ★☆☆ | 브레이너드(Brainard) 미국 연준 부의장의 연설 |
| 08:30 | JPY(일본) | ★★☆ | 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (12월) |
| 08:30 | JPY(일본) | ★☆☆ | 전국 소비자물가지수 (YoY) (12월) |
| 08:35 | USD(미국) | ★☆☆ | FOMC 멤버 Williams가 연설 |
| 09:01 | GBP(영국) | ★★☆ | GfK 소비자신뢰지수 (1월) |
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✔ 美 지표 둔화에 투심 악화 vs 수출업체 네고물량[외환브리핑]
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