◈ 핵심 내용
▶ 금일 지표 발표 예정이 많아, 차트변동 폭이 클 것으로 예상 !!거래 주의!!
▶ 골드만삭스가 예상치를 크게 하회하는 실적으로 11년 만의 최악의 어닝 쇼크를 기록
▶ 뉴욕주 제조업 활동은 악화
▶ 일본은행의 투자·투기세력이 국채 매도에 나서며 금리상승 압력으로 작용
: 일본은행은 변동허용폭 이상으로 금리가 올라가는 움직임을 보이면 ‘지정가격 오퍼레이션(공개시장조작)’으로 불리는 국채 매입 등을 통해 이를 억제해 오는데, 일본은행이 10년물 국채 에 대해서 채권보유량이 오르면서, 해외투자자들이 지속적으로 일본 국채를 던지고, 일본은행은 방어를 위해서 매입을 하고, 가격방어를 하는것을 보고 해외투자자들은 반복적으로 던지는 사태가 발생
▶ 일본은행, 1월 국채 매입에 ‘역대 최대’ 164조원 썼다
일본은행, 1월 국채 매입에 ‘역대 최대’ 164조원 썼다
일본은행, 1월 국채 매입에 역대 최대 164조원 썼다
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◈ 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락률 |
| 미국 USD | 1,236.70 | ▼3.30 | -0.27% |
| 일본 JPY | 963.01 | ▼3.06 | -0.32% |
| 유럽 EUR | 1,334.28 | ▼12.98 | -0.96% |
| 중국 CNY | 182.62 | ▼0.32 | -0.17% |
◈ 해외 주요 증시
| 지수명 | 전일종가 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
| 미국 다우 산업 | 34,302.61 | 33,910.85 | ▼391.76 | -1.14% |
| 미국 나스닥 100 | 11,541.48 | 11,557.186 | ▲15.704 | +0.14% |
| 미국 S&P 500 | 3,999.09 | 3,990.97 | ▼8.12 | -0.20% |
| 홍콩 항셍 | 21,738.66 | 21,577.64 | ▼169.08 | -0.78% |
◈ 원자재 선물 지수
| 지수명 | 전일종가 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
| WTI 원유 선물 | 79.86 | 80.18 | ▲0.32 | 0.40% |
| 금 ($/온스) | 1,921.7 | 1,909.9 | ▼11.8 | -0.61% |
| 천연 가스 (NYMEX) | 3.419 | 3.586 | ▲0.167 | 4.88% |
◈ 증시요약
▶ 다우 1.14%↓(33,910.85), S&P500 0.20%↓(3,990.9), 나스닥 0.14%↑(11,095.11)
▶ 은행들의 엇갈린 실적 등에 혼조세(골드만삭스 ↓- 어닝 쇼크 /모건스탠리 ↑- 어닝서프라이즈)
▶ 1월 뉴욕 엠파이어스테이트 지수 –32.9로 제조업 경기 악화 시사 (부정)
▶ 중국증시, 개장 초 경제 재개장과 코로나19 감염자 수가 정점에 달했다는 소식에 상승 압력
▶ 오전 중 발표된 중국 GDP 지표가 부진하자 내림세로 전환
▶ 뉴욕증시 11개 업종중 6개 하락, 하락순으로 기본재료 > 커뮤니케이션서비스 > 산업재 > 금융
: 애플(+0.88%), 마이크로소프트(+0.47%), 아마존(-2.11%), 구글(-0.90%), 메타(-1.18%), 테슬라 (+7.43%)
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◈ 외환마감
| 종목 | 전일종가 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
| 달러인덱스 | 101.946 | 102.135 | ▲0.189 | 0.19% |
◈ 국채마감
▶ 미 국채 10년물 : 3.53% (전 거래일 대비 +4.41bp 상승)
▶ 미 국채 2년물 : 4.21% (전일 거래일 대비 -0.81bp 하락)
▶ 미 국채 가격, 연준 의원들의 발언을 앞둔 경계감/ 일본 은행(BOJ)의 통화정책 변경 가능성에 혼조세.
◈ 국제유가마감
▶ 중국의 원유 수요가 역대 최대를 기록할 것이라는 기대와 2월에 연방준비제도(연준·Fed)가 금리를 0.25%포인트만 인상할 것이라는 전망
▶ 러시아 정제 유류 제품에 대한 가격 상한을 두는 방안을 논의
: 러시아 감산 대응 가능성↑
▶ 중국 춘제를 앞둔 것과 중국의 경제 지표가 개선되고, 이동 인구가 급증했다는 소식에 상방 압력
◈ 귀금속마감
▶ 뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 가격은 온스당 -0.6% 하락 1909.90달러에 마감
◈ 주요소식 및 정책발표
▶ 에드 야데니 (야데니 리서치 대표)
: "올해 미국과 유럽, 중국 어디든 경제 침체를 예상하지 않는다. 이번 여름은 민주당과 공화당 간의 부채한도 다툼으로 주식에 어려운 시기가 될 수도 있지만, 그들은 어쨌든 거래를 만들어낼 것이고 올해는 주가가 기록적 수준에 가깝게 올라 플러스로 마감하는 한 해가 될 것"
▶ 미슬라브 마츠테카 (JP모건)
: “현재 랠리가 1분기를 거치면서 사라지기 시작할 것이라고 본다. 작년 10월부터 긍정적 촉매제 역할을 해온 금리와 인플레이션, 미 달러 정점과 중국 경제 재개와 유럽의 낮은 천연가스 가격 등은 이미 다 오픈됐다. 긴축을 고집하는 Fed와 (부채한도 증액을 둘러싼) 정치적 불확실성, 순조롭게 진행되지 않을 디스인플레이션, 기업 이익의 약화, 자본지출의 둔화, 증시 모멘텀의 전환에서 잠재적인 부정적 놀라움이 발생할 수 있다.”
◈ 해외 경제지표발표
JPY(일본)
| 경제지표 발표 내용 | 이전 | 현재 |
| ▶ 3차산업활동지수 (MoM) | 9.7% | 10.2% |
| ▶ 근원 기계수주 (YoY) (11월) | 0.4% | -3.7% |
| ▶ 근원 기계수주 (MoM) (11월) | 5.4% | -8.3% |
CNY(중국)
| 경제지표 발표 내용 | 이전 | 현재 |
| ▶ 중국 고정자산투자 (YoY) (12월) | 5.3% | 5.1% |
| ▶ 중국 GDP (QoQ) (4분기) | 3.9% | 0.0% |
| ▶ 중국 GDP (YoY) (4분기) | 3.9% | 2.9% |
| ▶ 연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (4분기) | 3.0% | 3.0% |
| ▶ 중국 산업생산 (YoY) (12월) | 2.2% | 1.3% |
| ▶ 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (12월) | 3.8% | 3.6% |
| ▶ 중국 소매판매 (YoY) (12월) | -5.9% | -1.8% |
| ▶ 연초이후 중국 소매판매 (YoY) (12월) | -0.09% | -0.25% |
| ▶ 중국 실직률 | 5.7% | 5.5% |
GBP(영국)
| 경제지표 발표 내용 | 이전 | 현재 |
| ▶ 보너스 제외 평균소득 (11월) | 6.1% | 6.4% |
| ▶ 보너스 포함 평균소득지수 (11월) | 6.2% | 6.4% |
| ▶ 실업수당청구변동 (12월) | 16.1K | 19.7K |
| ▶ 고용 변화 3M/3M (MoM) (11월) | 27K | 27K |
| ▶ 실업률 (11월) | 3.7% | 3.7% |
| ▶ 3년물 Gilt 국채 입찰 | 3.813% | 3.634% |
| ▶ ZEW 경기전망지수 (1월) |
-23.6 | 16.7 |
USD(미국)
| 경제지표 발표 내용 | 이전 | 현재 |
| ▶ 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (1월) | -11.20 | -32.90 |
| ▶ 3개월물 국채 입찰 | 4.560% | 4.560% |
| ▶ 6개월물 국채 입찰 | 4.710% | 4.685% |
◈ 해외 경제지표발표 예정 시간
| 2023년 1월 18일 수요일 | |||
| 12:00 | JPY(일본) | ★★★ | BoJ 통화정책성명서 |
| 12:00 | JPY(일본) | ★★★ | BoJ 전망 보고서 (YoY) |
| 12:00 | JPY(일본) | ★★☆ | 금리결정 |
| 12:00 | JPY(일본) | ★★☆ | 산업생산 (MoM) (11월) |
| JPY(일본) | ★★★ | 일본은행 기자회견 | |
| 16:00 | GBP(영국) | ★☆☆ | 근원 소비자물가지수 (MoM) (12월) |
| 16:00 | GBP(영국) | ★☆☆ | 근원 소비자물가지수 (YoY) (12월) |
| 16:00 | GBP(영국) | ★★☆ | 소비자물가지수 (MoM) (12월) |
| 16:00 | GBP(영국) | ★★★ | 소비자물가지수 (YoY) (12월) |
| 18:00 | USD(미국) | ★★☆ | 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 |
| 18:30 | GBP(영국) | ★☆☆ | 주택가격지수 (YoY) |
| 18:30 | GBP(영국) | ★☆☆ | 주택담보대출 (QoQ) |
| 18:30 | GBP(영국) | ★★☆ | 노동 생산성 |
| 19:00 | EUR(유럽) | ★☆☆ | 근원 소비자물가지수 (MoM) (12월) |
| 19:00 | EUR(유럽) | ★★★ | 근원 소비자물가지수 (YoY) (12월) |
| 19:00 | EUR(유럽) | ★★★ | 소비자물가지수 (YoY) (12월) |
| 19:00 | EUR(유럽) | ★★☆ | 소비자물가지수 (MoM) (12월) |
| 21:00 | USD(미국) | ★☆☆ | 모기지은행협회 30년 모기지금리 |
| 21:00 | USD(미국) | ★☆☆ | 모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW) |
| 21:00 | USD(미국) | ★☆☆ | 모기지 시장지수 |
| 22:30 | USD(미국) | ★★★ | 근원 소매판매 (MoM) (12월) |
| 22:30 | USD(미국) | ★★★ | 생산자물가지수 (MoM) (12월) |
| 22:30 | USD(미국) | ★★★ | 소매판매 (MoM) (12월) |
| 22:55 | USD(미국) | ★☆☆ | 레드북 소매판매지수 (YoY) |
| 23:00 | USD(미국) | ★★☆ | FOMC 위원 Bostic 연설 |
| 23:15 | USD(미국) | ★★☆ | 산업생산 (YoY) (12월) |
| 23:15 | USD(미국) | ★★☆ | 산업생산 (MoM) (12월) |
| 23:15 | USD(미국) | ★☆☆ | 제조업 생산 (MoM) (12월) |
| 23:30 | USD(미국) | ★★☆ | Bullard 연방공개시장위원회 위원 연설 |
| 2023년 1월 19일 목요일 | |||
| 00:00 | USD(미국) | ★★☆ | 기업재고 (MoM) (11월) |
| 00:00 | USD(미국) | ★☆☆ | 전미주택건설협회 주택시장지수 (1월) |
| 03:00 | USD(미국) | ★★☆ | 20년물 채권 입찰 |
| 04:00 | USD(미국) | ★★☆ | 베이지북 |
| 04:00 | USD(미국) | ★★☆ | FOMC 멤버 Harker가 연설 |
| 06:30 | USD(미국) | ★★☆ | 미국석유협회 주간 원유 재고 |
| 08:00 | USD(미국) | ★☆☆ | 로간 댈러스 연은 총재의 연설 |
| 08:50 | JPY(일본) | ★★☆ | 조정무역수지 |
| 08:50 | JPY(일본) | ★★☆ | 수출액 (YoY) (12월) |
| 08:50 | JPY(일본) | ★☆☆ | 외국채권매수 |
| 08:50 | JPY(일본) | ★★☆ | 무역수지 (12월) |
| 09:01 | GBP(영국) | ★★☆ | 왕립측량사협회 주택가격지수 (12월) |
◈ 주요뉴스
✔ 실적 소화·BOJ 관망세…주가·국채 혼조·달러↑
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4250995
[뉴욕마켓워치] 실적 소화·BOJ 관망세…주가·국채 혼조·달러↑ - 연합인포맥스
(뉴욕=연합인포맥스) 국제경제부 = 17일(미 동부시간) 뉴욕증시는 연휴 후 이번 주 첫 거래에서 은행들의 엇갈린 실적 등에 혼조세를 보였다.미 국채 가격은 연방준비제도(Fed·연준) 고위 관계자
news.einfomax.co.kr
✔ 미 국채가, 관망 속 혼조…BOJ·연준 변수에 촉각
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4250973
[뉴욕채권] 미 국채가, 관망 속 혼조…BOJ·연준 변수에 촉각 - 연합인포맥스
(뉴욕=연합인포맥스) 배수연 특파원 = 미 국채 가격이 혼조세를 보였다. 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 미국 연방준비제도(Fed·연준) 고위 관계자들의 발언과 일본은행(BOJ)의 통화정
news.einfomax.co.kr
✔ [뉴욕 금가격] 급등 후 숨고르기
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4250963
[뉴욕 금가격] 급등 후 숨고르기 - 연합인포맥스
(뉴욕=연합인포맥스) 임하람 특파원 = 금 가격이 하락했다. 최근 금 가격이 급등하면서 고점 인식에 따른 되돌림이 발생했다.*그림1*국제 금 가격연합뉴스 자료사진17일(현지시간) 마감 무렵 뉴욕
news.einfomax.co.kr
✔ OPEC, 올해 원유 수요 전망치 유지
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4250956
OPEC, 올해 원유 수요 전망치 유지 - 연합인포맥스
(뉴욕=연합인포맥스) 윤영숙 특파원 = 석유수출국기구(OPEC)가 중국의 경제 재개방 움직임에도 올해 글로벌 수요 전망치와 전 세계 성장률 전망치를 유지했다. 17일(현지시간) 월스트리트저널에
news.einfomax.co.kr
✔ 패어리드 "비트코인 2만1천달러 돌파에도 따라가지 말아야 할 까닭"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4250958
패어리드 "비트코인 2만1천달러 돌파에도 따라가지 말아야 할 까닭" - 연합인포맥스
(뉴욕=연합인포맥스) 배수연 특파원= 시가총액 1위인 비트코인이 2만1천달러를 위로 뚫는 등 암호화폐가 17일(현지시간) 상승세를 이어갔다. 그러나 분석가들은 추종 매매가 위험할 수 있다고 경
news.einfomax.co.kr
✔ 美 1월 엠파이어스테이트 지수 -32.9…전달보다 큰 폭 하락
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4250957
美 1월 엠파이어스테이트 지수 -32.9…전달보다 큰 폭 하락 - 연합인포맥스
(뉴욕=연합인포맥스) 윤영숙 특파원 = 미국 뉴욕주의 올해 1월 제조업 활동이 큰 폭으로 하락했다.*그림1*뉴욕 엠파이어스테이트 지수 월별 추이[뉴욕 연은 홈페이지 참고]17일(현지시간) 뉴욕 연
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실전투자공대장
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