◈ 핵심 내용
FOMC 패트릭 하커 연설
◈ 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재
▷ 올해 금리가 몇 차례 더 인상될 것으로 예상된다면서도 향후 금리 인상 폭은 0.25%포인트가 적절할 것으로 예상했다.
▷ 경기 침체는 보이지 않지만 올해 GDP는 1%로 둔화되어야 함
▷ 최악의 인플레이션 급증은 이제 끝났을 가능성이 높음
▷ 실업률이 계속될 가능성이 있음 현재 3.5%에서 올해 최대 4.5%
◈ 환율
▶ 미국(KRW/USD) 달러
: 1,237.30 ▼10.70 -0.86%
▶ 일본(KRW/JPY100) 엔
: 957.18 ▼3.05 +0.32%
▶ 중국(KRW/CNY) 위안
: 183.86 ▼1.03 -0.56%
◈ 해외 지수
▶ 다우 산업 / Dow Jones 지수
: 34,189.97 ▲216.96 +0.64%
▶ 나스닥100 / NASDAQ100 지수
: 11,459.613 ▲57.088 +0.50%
▶ 에스엔피 / S&P500 지수
: 3,983.17 ▲13.56 +0.34%
▶ 홍콩 항셍 지수
: 21,514.1 ▲78.05 +0.36%
▶ WTI 원유 선물
: 78.39 ▲0.98 1.27%
▶ 금($/온스)
: 1,898.8 ▲19.9 1.06%
▶ 천연가스
: 3.695 ▲0.024 0.65%
◈ 증시요약
▶ 다우 : +0.64% ↑ / S&P 500 : +0.34% ↑ / 나스닥 : +0.64% ↑
▶ 3대지수 3일연속 동반상승
▶ 지난해 12월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상치에 부합. 인플레 둔화 기대 ↑
: 전년 동월 대비 6.5% / 예상치 6.5%에 부합/ 전월 수치(11월) 7.1%에서 큰 폭 둔화
▶ 채권수익률 하락(상승 요인) 위험자산 투자 심리 ↑
▶ 뉴욕증시 11개 업종중 8개 상승, 상승순으로 에너지 > 부동산 > 커뮤니케이션서비스 > 정보기술
: 애플(-0.06%), 마이크로소프트(+1.16%), 아마존(+0.19%), 구글(-0.43%), 메타(+2.88%), 테슬라 (+0.28%)
◈ 외환마감
▶ 달러인덱스 상승 마감
: 101.9900 ▼ -0.90%
▶ 미국 12월 CPI 2년 반 만에 첫 하락세, 다음 달 FOMC의 금리 인상 폭이 더 낮춰질 것이란 기대감을 자극
◈ 국채마감
▶ 미 국채 10년물 : 3.4345% (전 거래일 대비 10.46bp 하락)
▶ 미 국채 2년물 : 4.13218% (전일 거래일 대비 8.58bp 하락)
: 장/단기물 수익률 모두 큰 폭 하락
▶ 10년물- 2년물 수익률 스프레드, -70.39bp로 마이너스 폭 확대
▶ 12월 소비자물가지수(CPI)를 재료로 머니마켓은 내달 금리 인상 폭이 25bp로 축소될 것으로 거의 확신하는 베팅
▶ 연준 당국자들이 잇따라 금리 인상 폭을 25bp로 정상화하는 것에 대해 언급한 점도 미 국채수익률 하락에 영향.
▶ FFR 선물시장 과 OIS 시장은 2월 금리 인상폭 약 27bp 반영
▶ 터미널레이트(최종금리) 약 4.91% 반영
◈ 국제유가마감
▶ CPI 상승률 둔화에 따른 연준 긴축 우려 완화 → 달러화 약세 흐름
: 지속 영향을 주는 요인
▶ 러시아 정제 유류 제품에 대한 가격 상한을 두는 방안을 논의
: 러시아 감산 대응 가능성↑
▶ 중국 춘제를 앞두고 중국 내 여행 수요 증가와 경제활동 재개에 대한 기대가 커지면서 유가 상승.
◈ 귀금속마감
▶ 뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 가격은 온스당 1.3% 상승 1906.90달러에 마감.
▶ 3월 인도분, 은 가격은 온스당 0.78% 상승 23.481달러에 마감
▶ 인플레이션 하락에 따른 연준 피벗 기대감 ↑ 이에 따른 달러 약세 기대감 ↑
◈ 주요소식 및 정책발표
▶ 패트릭 하커 (연방준비은행 총재)
: 금리는 올해 몇 차례 더 인상할 것으로 예상
: 경기 침체는 보이지 않지만 올해 GDP는 1%로 둔화되어야 함
: 최악의 인플레이션 급증은 이제 끝났을 가능성이 높음
: 실업률이 계속될 가능성이 있음 현재 3.5%에서 올해 최대 4.5%
▶ 피터 부크바 (블리클리 파이낸셜의 최고투자책임자)
: 어제 모든 사람이 약한 물가 수치를 기대하면서 S&P500지수가 50포인트 올랐다. 그것은 예상대로였다.
: 이는 아무것도 바꾸지 않는다. 금리 인상은 거의 끝났다
: 사람들이 집중해야 하는 것은 '더 높은 곳에서 더 오래 있을지'에 대한 것이다
▶ 제임스 불라드 (세인트루이스 연방준비은행 총재)
: 5%를 넘는 터미널레이트에 "가능한 조기에" 도달하는 게 좋겠다고 밝혔다.
: 금리 종착지까지 어떻게 도달하는 지는 중요하지 않을 수도 있다
: 당장 25bp 단위로 추가 감속하는 것에 크게 반대할 생각은 없음을 시사
◈ 해외 경제지표발표
2023-01-12 목요일
CNY(중국)
▶ 중국 소비자물가지수 (MoM) (12월)
: -0.2% → 0.0%
▶ 중국 소비자물가지수 (YoY) (12월)
: 1.6% → 1.8%
▶ 중국 생산자물가지수 (YoY) (12월)
: -1.3% → -0.7%
JPY(일본)
▶ 재무성 경상지수 (12월)
: 48.1 → 47.9
GBP(영국)
▶ 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (1월)
: 40.8 → 41.7
EUR(유럽)
▶ 1차 소비자지수(PCSI) (1월)
: 45.01 → 47.25
▶ 독일 경상수지(계절 미조정)
: 5.9B → 16.9B
USD(미국)
▶ 연속 실업수당청구건수
: 1,697K → 1,634K
▶ 근원 소비자물가지수 (MoM) (12월)
: 0.2% → 0.3%
▶ 근원 소비자물가지수 (YoY) (12월)
: 6.0% → 5.7%
▶ 핵심 소비자물가 지수 (12월)
: 300.07 → 300.97
▶ 소비자물가지수 (MoM) (12월)
: 0.1% → -0.1%
▶ 소비자물가지수 (YoY) (12월)
: 7.1% → 6.5%
▶ 소비자물가지수 (12월)
: 297.71 → 296.80
▶ 소비자물가지수(계절조정) (12월)
: 298.35 → 298.11
▶ 소비자물가지수, 계절 미조정 (MoM) (12월)
: -0.10% → -0.31%
▶ 신규 실업수당청구건수
: 206K → 205K
▶ 4주 평균 실업수당청구건수
: 214.25K → 212.50K
▶ 실질임금 (MoM) (12월)
: 0.2% → 0.1%
2023-01-13 금요일
USD(미국)
▶ 천연가스 재고량
: -221B → 11B
▶ 클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (12월)
: 0.5% → 0.4%
▶ 4주일물 국채 입찰
: 4.100% → 4.370%
▶ 8주일물 미 국채 입찰
: 4.430% → 4.465%
▶ 30년물 국채 입찰
: 3.513% → 3.585%
▶ 연방재정수지 (12월)
: -249.0B → -85.0B
▶ 연방준비은행 지급준비금 잔액
: 3.050T → 3.117T
JPY(일본)
▶ 외국채권매수
: -459.5B → 566.8B
▶ 일본 주식에 대한 외국인 투자
: -265.1B → -199.1B
▶ M2 통화재고 (YoY)
: 3.1% → 2.9%
▶ M3 통화공급 (12월)
: 2,085.6T → 2,084.8T
◈ 해외 경제지표발표 예정 시간
2023년 1월 13일 금요일
11:00 JPY(일본) ★☆☆ 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (1월)
11:00 CNY(중국) ★☆☆ 중국 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (1월)
12:00 CNY(중국) ★★☆ 중국 수출액 (YoY) (12월)
12:00 CNY(중국) ★★☆ 중국 수입액 (YoY) (12월)
12:00 CNY(중국) ★★☆ 중국 무역수지(USD) (12월)
12:35 JPY(일본) ★☆☆ 5년물 JGB 국채 입찰
16:00 GBP(영국) ★☆☆ 영국 건설 생산 (YoY) (11월)
16:00 GBP(영국) ★☆☆ 건설 생산 (MoM) (11월)
16:00 GBP(영국) ★★★ GDP (QoQ)
16:00 GBP(영국) ★★★ GDP (YoY)
16:00 GBP(영국) ★★★ GDP (MoM)
16:00 GBP(영국) ★☆☆ 서비스지수
16:00 GBP(영국) ★☆☆ 산업생산 (YoY) (11월)
16:00 GBP(영국) ★★☆ 산업생산 (MoM) (11월)
16:00 GBP(영국) ★☆☆ 제조업 생산 (YoY) (11월)
16:00 GBP(영국) ★★★ 제조업 생산 (MoM) (11월)
16:00 GBP(영국) ★★☆ 무역수지 (11월)
16:00 GBP(영국) ★★☆ 비EU국 상대 무역수지 (11월)
18:00 EUR(유럽) ★☆☆ 독일 연간 국내총생산
18:30 GBP(영국) ★☆☆ 주택담보대출 (QoQ)
19:00 EUR(유럽) ★☆☆ 산업생산 (YoY) (11월)
19:00 EUR(유럽) ★★☆ 산업생산 (MoM) (11월)
19:00 EUR(유럽) ★★☆ 무역수지 (11월)
21:00 EUR(유럽) ★☆☆ 독일 경상수지(계절 미조정)
21:30 USD(미국) ★★☆ FOMC 멤버 Harker가 연설
22:30 USD(미국) ★★☆ 수출물가지수 (MoM) (12월)
22:30 USD(미국) ★★☆ 수입물가지수 (MoM) (12월)
2023년 1월 14일 토요일
00:00 USD(미국) ★☆☆ 미시간 5년 인플레이션 예상 (1월)
00:00 USD(미국) ★★☆ 미시간대 소비자기대지수 (1월)
00:00 USD(미국) ★★☆ 미시간대 소비자심리지수 (1월)
00:00 USD(미국) ★☆☆ 미시간대 소비자평가지수 (1월)
00:00 USD(미국) ★☆☆ 미시간대 인플레이션 기대심리 (1월)
03:00 USD(미국) ★★☆ 베이커 휴즈 굴착장비수
03:00 USD(미국) ★★☆ 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수
05:30 GBP(영국) ★★☆ CFTC GBP 투기적 순포지션
05:30 USD(미국) ★☆☆ CFTC 알루미늄 투기적 순포지션
05:30 USD(미국) ★☆☆ CFTC 구리 투기적 순포지션
05:30 USD(미국) ★☆☆ CFTC 옥수수 투기적 순포지션
05:30 USD(미국) ★★☆ CFTC 원유 투기적 순포지션
05:30 USD(미국) ★★☆ CFTC 금 투기적 순포지션
05:30 USD(미국) ★★☆ CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션
05:30 USD(미국) ★☆☆ CFTC 천연가스 투기적 순포지션
05:30 USD(미국) ★★☆ CFTC S&P 500 투기적 순포지션
05:30 USD(미국) ★☆☆ CFTC 은 투기적 순포지션
05:30 USD(미국) ★☆☆ CFTC 대두 투기적 순포지션
05:30 USD(미국) ★☆☆ CFTC 소맥 투기적 순포지션
05:30 JPY(일본) ★★☆ CFTC JPY 투기적 순포지션
05:30 EUR(유럽) ★★☆ CFTC EUR 투기적 순포지션
◈ 주요뉴스
✔ 미국 물가 6%대로‥금리 인상 속도 조절할 듯
https://v.daum.net/v/20230113094314789
미국 물가 6%대로‥금리 인상 속도 조절할 듯
[930MBC뉴스] ◀ 앵커 ▶ 미국의 지난해 12월 소비자 물가 상승률이 6%대로 둔화됐습니다. 물가 상승 압력이 줄어들면서 미국 중앙은행 연방준비제도가 다음달 금리 인상폭을 0.25% 포인트로 낮출 것
v.daum.net
✔ 필라델피아 연은 총재 “한번에 0.75%p 금리인상 하는 시대는 끝났다”
https://v.daum.net/v/20230113095713269
필라델피아 연은 총재 “한번에 0.75%p 금리인상 하는 시대는 끝났다”
패트릭 하커 필라델피아 연은 총재가 “공격적 금리인상 시대가 끝났다”고 선언했다고 로이터 통신이 12일(현지 시각) 보도했다. 미국의 중앙은행인 연방준비제도(연준·Fed)은 4번 연속 0.75%포
v.daum.net
✔ 비트코인 2300만원 중반 약보합…단기 급등 후 '쉬어가기'
https://v.daum.net/v/20230113100911790
비트코인 2300만원 중반 약보합…단기 급등 후 '쉬어가기'
비트코인 가격이 2200만원 안착 이후 하루 만에 2300만원 중반 부근까지 상승하며 보합권 거래를 이어가고 있습니다. 오늘(13일) 오전 10시 02분 현재 국내 가상자산 거래소 업비트에서 비트코인은 2
v.daum.net
✔ FTX 창업자 뱅크먼-프리드 "고객 돈 빼돌리지 않았다"
https://v.daum.net/v/20230113101342961
FTX 창업자 뱅크먼-프리드 "고객 돈 빼돌리지 않았다"
[이데일리 장영은 기자] 파산보호 절차를 진행 중인 암호화폐 거래소 FTX의 창업자 샘 뱅크먼-프리드가 사기 혐의 등을 재차 부인하며 무죄를 주장했다. (사진= AFP) 12일(현지시간) 로이터통신 등
v.daum.net
✔ “中 4분기 경제성장률 1.8% 전망…12월 산업생산증가율 0.4%로 추락”
https://v.daum.net/v/20230113102011226
“中 4분기 경제성장률 1.8% 전망…12월 산업생산증가율 0.4%로 추락”
중국의 4분기 국내총생산(GDP) 성장률이 1.8%로 예상된다는 중국 매체의 조사 결과가 나왔다. 중국 경제매체 차이신은 13일 중국 안팎의 14개 기관을 대상으로 한 조사에서 이 같은 추정치가 나왔다
v.daum.net
✔ 국제유가, 美 물가 둔화·달러 약세에 1.2% 상승
https://v.daum.net/v/20230113085104994
국제유가, 美 물가 둔화·달러 약세에 1.2% 상승
국제유가가 미국의 소비자물가 상승률이 둔화했다는 소식과 달러화 약세 흐름에 1% 넘게 올랐습니다. 현지시간 12일 뉴욕상업거래소에서 2월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 98센트(1.27
v.daum.net
✔ FTX, 현금성 자산 50억달러 회수
https://v.daum.net/v/20230112043933884
FTX, 현금성 자산 50억달러 회수
[파이낸셜뉴스] FTX 창업자겸 전 최고경영자(CEO)인 샘 뱅크먼-프리드(가운데)가 3일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼 남부연방지방법원에 들어서고 있다. FTX는 11일 현금화가 가능한 유동자산 50억달러
v.daum.net
실전투자공대장
투자에 리스트에 대응하는것은 선택이 아니라 필수입니다. 매일 아침 해외증시와 함께 하루를 시작하세요
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