◈ 핵심 내용
금일(현시시간 12일) 미국 12월 CPI 발표에 주목
◈ 월가 컨센서스 :
▷12월 CPI 전년 대비 6.5% 상승/전월 대비 –0.1% 하락
▷12월 근원 CPI 전년 대비 5.7% 상승/ 전월 대비 0.3% 상승
◈ 골드만삭스 전망 :
▷12월 CPI 전년 대비 6.43%/ 전월 대비 -0.1% 하락
◈ 주요 투자은행 전망 :
◈ 인플레이션 나우캐스팅(클리블랜드 연방은행 집계) :
▷전체 12월 CPI 6.6% 전월 0.1% 상승
▷근원 12월 CPI 5.9% 전월 0.5% 상승 전망
◈ 환율
▶ 미국(KRW/USD) 달러
: 1,240.70 ▼9.30 -0.74%
▶ 일본(KRW/JPY100) 엔
: 941.46 ▼1.19 -0.13%
▶ 중국(KRW/CNY) 위안
: 184.20 ▼0.11 -0.06%
◈ 해외 지수
▶ 다우 산업 / Dow Jones 지수
: 33,973.01 ▲268.91 +0.80%
▶ 나스닥100 / NASDAQ100 지수
: 11,402.525 ▲196.745 +1.76%
▶ 에스엔피 / S&P500 지수
: 3,969.61 ▲50.36 +1.28%
▶ 홍콩 항셍 지수
: 21,436.05 ▲104.59 +0.49%
▶ WTI 원유 선물
: 77.41 ▲2.29 +3.05%
▶ 금($/온스)
: 1,878.9 ▲2.4 +0.13%
▶ 천연가스
: 3.671 ▲0.032 +0.88%
◈ 증시요약
▶ 다우 : +0.80% ↑ / S&P 500 : +1.28% ↑ / 나스닥 : +1.76% ↑
▶ 3대지수 이틀연속 동반상승
▶ 다음날 나오는 지난해 12월 CPI가 긍정적(하락)일 것이란 기대감 확산 (긍정 요인)
▶ 채권수익률 하락(긍정 요인)
▶ 미국 보스턴 연준 총재 0.25% 금리 인상 지지 (긍정 요인)
▶ 뉴욕증시 11개 업종 모두 상승, 상승순으로 부동산 > 재량소비재 > 정보기술 > 재료
: 애플(+2.11%), 마이크로소프트(+3.02%), 아마존(+5.81%), 구글(+3.51%), 메타(-0.08%), 테슬라 (+3.68%)
◈ 외환마감
▶ 달러인덱스 상승 마감
: 103.328 ▲ +0.07%
▶ 유로화 대비로는 달러 약세, 연준의 매파적인 행보가 올해부터 제한될 것이라는 기대 반영 + 유럽중앙은행(ECB)은 당분간 매파적인 행보를 강화할 것이라는 기대 반영
▶ 전날 엔화 대비로는 달러 강세가 나타났으나, 한국시간 12일 오전 일본 은행(BOJ)이 다음 주 예정된 금융정책 회의에서 완화정책의 부작용을 검토할 것이란 보도에 달러-엔 환율이 급락세(엔화 강세)를 보이는 중.
◈ 국채마감
▶ 중장기물 중심으로 하락
: 올해 미국의 인플레이션이 정점을 찍고, 글로벌 경제가 침체될 것이란 기대 ↑
▶ 2년물 수익률 4.2158% (전장대비 3.14bp 하락)
▶ 5년물 수익률 3.6597% (전장대비 7.09bp 하락)
▶ 10년물 수익률 3.5447% (전장대비 7.41bp 하락)
▶ FFR 선물시장 과 OIS 시장은 2월 금리 인상폭 약 31bp 반영
▶ 터미널레이트(최종금리) 약 4.94% 반영
◈ 국제유가마감
▶ 중국 수요가 늘어날 것이란 기대감에 3% 넘게 급등
▶ 러시아 정제 유류 제품에 대한 가격 상한을 두는 방안을 논의
: 서방 제재안에 따른 러시아 감산 대응 가능성↑ (유가상승 압력)
▶ 중국 춘제를 앞두고 중국 내 여행 수요 증가와 경제활동 재개에 대한 기대가 커지면서 유가 상승.
▶ 미국 에너지정보청(EIA) 발표한 재고 통계는 그보다 훨씬 더 큰 폭의 증가세를 나타냈다
◈ 귀금속마감
▶ 뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 가격은 온스당 0.1% 상승 1878.90달러에 마감.
▶ 3월 인도분, 은 가격은 온스당 0.78% 상승 23.481달러에 마감
▶ 인플레이션 하락에 따른 연준 피벗 기대감 ↑ 이에 따른 달러 약세 기대감 ↑
◈ 주요소식 및 정책발표
▶ 수전 콜린스 (미국 보스턴 연방준비은행(연은) 총재)
: 0.25%포인트 금리 인상을 지지
: 25bp(1bp=0.01%포인트)나 50bp 모두 타당하다고 생각한다. 현 단계에서 난 25bp 쪽으로 기울어져 있지만, 데이터에 달려있다"라고 말했다. 최근 연준 내부에서 2월 금리인상폭을 0.25%포인트로 줄일 여지를 열어놓는 발언
▶ 소피 런드-예츠 (하그리브스 랜스다운의 수석 주식 애널리스트)
: 투자자들이 인플레이션이 추가로 완화될 것이라는 기대를 가격에 반영하고 있는 듯 보인다
: 글로벌 공급망 병목 현상이 완화되고, 중국이 경제를 다시 개방하면서 시장에 낙관론이 생겨나고 있다"라며 다만, 여전히 주식시장이 극도로 취약하다는 점에서 이러한 분위기도 제한될 것으로 예상
▶ 월스트리트저널
: 미국과 동맹국들이 러시아 원유 산업에 대한 새로운 제재를 준비
: 러시아 정제 유류 제품에 대한 가격 상한을 두는 방안을 논의
◈ 해외 경제지표발표
2023-01-11 수요일
JPY(일본)
▶ 30년물 JGB 국채 입찰
: 1.481% → 1.649%
▶ 동행지표 (MoM) (11월)
: -1.2% → -0.5%
▶ 선행지수 (MoM) (11월)
: 0.4% → -1.0%
▶ 선행지수
: 98.6 → 97.6
EUR(유럽)
▶ 독일 10년물 Bund 국채 입찰
: 1.950% → 2.250%
USD(미국)
▶ 모기지은행협회 30년 모기지금리
: 6.58% → 6.42%
▶ 모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)
: -10.3% → 1.2%
▶ MBA 구매지수
: 160.2 → 159.4
▶ 모기지 시장지수
: 184.5 → 186.7
▶ 모기지 재융자지수
: 310.9 → 326.7
2023-01-12 목요일
USD(미국)
▶ 원유재고
: 1.694M → 18.962M
▶ EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)
: -2.329M → 0.831M
▶ 원유 수입
: -1.282M → 2.708M
▶ 쿠싱 원유 재고
: 0.244M → 2.511M
▶ 증류유 생산
: -1.050M → 0.509M
▶ 에너지 정보청 주간 정제유 재고량
: -1.427M → -1.069M
▶ 가솔린 생산
: -1.678M → 0.067M
▶ 난방유 비축량
: -0.476M → 0.405M
▶ EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)
: -12.4% → 4.5%
▶ 가솔린 재고
: -0.346M → 4.114M
▶ 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (1월)
: 49.76 → 50.23
▶ 10년물 국채 입찰
: 3.625% → 3.575%
▶ 조정경상수지
: -0.61T → 1.92T
▶ 은행대출 (YoY) (12월)
: 2.7% → 2.7%
▶ 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (11월)
:-0.064T → 1.804T
◈ 해외 경제지표발표 예정 시간
2023-01-12 목요일
10:30 CNY(중국) ★★☆ 중국 소비자물가지수 (YoY) (12월)
10:30 CNY(중국) ★★☆ 중국 소비자물가지수 (MoM) (12월)
10:30 CNY(중국) ★★☆ 중국 생산자물가지수 (YoY) (12월)
14:00 JPY(일본) ★☆☆ 재무성 경상지수 (12월)
14:00 EUR(유럽) ★★☆ 유럽중앙은행 월례 보고서
18:30 GBP(영국) ★☆☆ 주택담보대출 (QoQ)
19:00 GBP(영국) ★☆☆ 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (1월)
19:00 EUR(유럽) ★☆☆ 독일 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (1월)
21:00 EUR(유럽) ★☆☆ 독일 경상수지(계절 미조정)
21:30 USD(미국) ★★☆ FOMC 멤버 Harker가 연설
22:30 USD(미국) ★☆☆ 연속 실업수당청구건수
22:30 USD(미국) ★★★ 근원 소비자물가지수 (MoM) (12월)
22:30 USD(미국) ★★☆ 근원 소비자물가지수 (YoY) (12월)
22:30 USD(미국) ★☆☆ 핵심 소비자물가 지수 (12월)
22:30 USD(미국) ★★★ 소비자물가지수 (MoM) (12월)
22:30 USD(미국) ★★★ 소비자물가지수 (YoY) (12월)
22:30 USD(미국) ★☆☆ 소비자물가지수 (12월)
22:30 USD(미국) ★☆☆ 소비자물가지수(계절조정) (12월)
22:30 USD(미국) ★☆☆ 소비자물가지수, 계절 미조정 (MoM) (12월)
22:30 USD(미국) ★★★ 신규 실업수당청구건수
22:30 USD(미국) ★☆☆ 4주 평균 실업수당청구건수
22:30 USD(미국) ★☆☆ 실질임금 (MoM) (12월)
2023-01-13 금요일
00:30 USD(미국) ★☆☆ 천연가스 재고량
01:00 USD(미국) ★☆☆ 클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (12월)
01:30 USD(미국) ★☆☆ 4주일물 국채 입찰
01:30 USD(미국) ★☆☆ 8주일물 미 국채 입찰
02:00 USD(미국) ★★☆ BoE MPC 위원 Mann
02:00 USD(미국) ★★☆ WASDE 보고서
03:00 USD(미국) ★☆☆ 30년물 국채 입찰
04:00 USD(미국) ★★☆ 연방재정수지 (12월)
08:50 JPY(일본) ★☆☆ 외국채권매수
08:50 JPY(일본) ★☆☆ 일본 주식에 대한 외국인 투자
08:50 JPY(일본) ★☆☆ M2 통화재고 (YoY)
08:50 JPY(일본) ★☆☆ M3 통화공급 (12월)
◈ 주요뉴스
✔ CPI 초읽기 돌입, 물가 하락 낙관론 속 회복된 위험선호
https://kr.investing.com/analysis/article-200442365
환율 시황 - CPI 초읽기 돌입, 물가 하락 낙관론 속 회복된 위험선호 | Investing.com
김승혁 Economist 편집한 외환 분석: USD/KRW, 미국 달러 지수 선물, 천연가스 선물. 김승혁 Economist 의 Investing.com에 관한 외환 분석을 한번 읽 어보십시오.
kr.investing.com
✔ "美 인플레이션 더 떨어진다" 월가 10개 대형 은행 한 목소리
https://v.daum.net/v/20230112092944898
"美 인플레이션 더 떨어진다" 월가 10개 대형 은행 한 목소리
(서울=뉴스1) 신기림 기자 = 미국 뉴욕의 금융중심 월가에서 10개 대형은행들은 지난달 인플레이션이 더 떨어졌을 것으로 대체적으로 전망했다. 12일(현지시간) 뉴욕증시 개장전 나올 12월 소비자
v.daum.net
✔ 美·EU, 러시아 정유 제품에 대한 추가 제재 준비 중
https://v.daum.net/v/20230112080323616
美·EU, 러시아 정유 제품에 대한 추가 제재 준비 중
미국과 유럽연합(EU)이 러시아산 원유 가격상한제 시행에 이어 추가 제재를 준비 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 11일(현지 시각) 소식통을 인용해 보도했다. WSJ에 따르면 미국 재무부 고위 관료
v.daum.net
✔ WTI 3% 급등, 닷새째 상승…중국 음력설 앞두고 원유매집
https://v.daum.net/v/20230112073806201
WTI 3% 급등, 닷새째 상승…중국 음력설 앞두고 원유매집
(서울=뉴스1) 신기림 기자 = 국제유가가 3% 넘게 올랐다. 11일(현지시간) 미국 서부텍사스원유(WTI) 선물은 전장 대비 2.29달러(3.1%) 올라 배럴당 77.41달러를 기록했다. 북해 브렌트유 선물 역시 2.57달
v.daum.net
✔ '월가 황제' 다이먼 회장 “美 기준금리 6%까지 올릴 수도”
https://v.daum.net/v/20230112073123109
‘월가 황제’ 다이먼 회장 “美 기준금리 6%까지 올릴 수도”
6% ‘미국 월가의 황제’라고 하는 제이미 다이먼 JP모건체이스 회장이 “연방준비제도(Fed)가 기준금리를 6%까지 올릴 수 있다”고 말했다. 다이먼 회장은 최근 폭스뉴스에 “많은 이가 금리 상
v.daum.net
✔ 뉴욕증시, CPI 발표 앞두고 상승 마감...나스닥 4일 연속 ↑
https://v.daum.net/v/20230112065607564
뉴욕증시, CPI 발표 앞두고 상승 마감...나스닥 4일 연속 ↑
[파이낸셜뉴스] 뉴욕증시가 11일(현지시간) 미국의 12월 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞두고 상승세를 이어갔다. 이날 공매도압박 속에 파산위험과 실적 악화 속에서도 주가가 70% 폭등한 목
v.daum.net
✔ FTX, 현금성 자산 50억달러 회수
https://v.daum.net/v/20230112043933884
FTX, 현금성 자산 50억달러 회수
[파이낸셜뉴스] FTX 창업자겸 전 최고경영자(CEO)인 샘 뱅크먼-프리드(가운데)가 3일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼 남부연방지방법원에 들어서고 있다. FTX는 11일 현금화가 가능한 유동자산 50억달러
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✔ 바이낸스, 올해 15~30% 인력 충원
https://v.daum.net/v/20230112030438570
바이낸스, 올해 15~30% 인력 충원
[파이낸셜뉴스] 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스 창업자 겸 최고경영자(CEO) 자오창펑이 11일(현지시간) 스위스 생모리츠에서 열린 암호금융컨퍼런스에서 올해 15~30% 인력 충원에 나서겠다고
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