환율
▶ 미국(KRW/USD) 달러
: 1,242.80 ▼2.20 (-0.18%)
▶ 일본(KRW/JPY100) 엔
: 940.94 ▼3.64 (-0.39%)
▶ 중국(KRW/CNY) 위안
: 183.16 ▼0.48 (-0.26%)
해외 지수
▶ 다우산업
: 33,517.65 ▼112.96 (-0.34%)
▶ 나스닥100
: 11,108.45 ▲68.10 (+0.62%)
▶ S&P500
: 3,892.09 ▼2.99 (-0.08%)
▶ 항셍
: 21,388.34 ▲396.70 (+1.89%)
▶ WTI 원유 선물
: 74.63 ▲0.86 (1.17%)
▶ 금($/온스)
: 1,877.8 ▲8.1 (0.43%)
▶ 천연가스
: 3.91 ▲0.2 (5.39%)
증시요약
▶ 다우 0.34%↓ S&P500 0.08%↓ 나스닥 +0.63%↑
▶ 고용동향지수, 3개월 연속 하락 → 임금 상승 둔화 기대 상승(상승 요인)
▶ 달러 약세, 채권수익률 하락(상승 요인)
▶ 미국 경기침체 기대 지속(하락 요인)
▶ 연준 의원들 매파적 발언(하락 용인)
▶ 뉴욕증시 11개 업종중 6개 하락, 하락순으로 헬스 > 필수소비재 > 에너지
: 애플(+0.41%), 마이크로소프트(+0.97%), 아마존(+1.49%), 구글(+0.78%), 메타(-0.42%), 테슬라 (+5.93%)
외환마감
▶ 달러인덱스 하락 마감
: 102.7400 ▼0.9000 -0.87%
: 미국의 주요 경제지표가 인플레이션 둔화 가능성을 예고
: 미국의 12월 서비스업 업황은 31개월 만에 위축세로 전환
: 중국의 역외 위안화 가치, 지난해 8월 이후 최고치까지 상승하는 등 약진
국채마감
▶ 미 국채 10년물 : 3.519% (전 거래일 대비 4.3bp 하락)
▶ 미 국채 2년물 : 4.191% (전일 거래일 대비 9.2bp 하락)
(장단기물 수익률 모두 하락 마감)
▶ 10년물- 2년물 수익률 스프레드, -67.35bp로 마이너스 폭 축소
▶ FFR 선물시장 과 OIS 시장은 2월 금리 인상폭 31bp 반영
▶ 터미널레이트(최종 금리)는 약 4.93~4.94%(오는 6월 도달)로 반영
국제유가마감
▶ WTI : 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 +1.17%(86센트) 상승 74.3달러
: 연초 유가를 짓눌렀던 글로벌 경기 침체에 대한 우려, 중국의 코로나19 방역 규제 철회로 차츰 완화
: 중국 춘제를 앞두고 중국 내 여행 수요 증가와 경제활동 재개에 대한 기대가 커지면서 유가가 반등
: 중국 정부 넉넉한 수준의 원유 수입 쿼터 부여. 중국 경제가 코로나 통제에서 벗어남에 따라 정유공장들의 석유 생산도 증가할 것이라는 신호를 발산
귀금속
▶ 뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 가격은 온스당 0.43% 상승 1877.80달러에 마감.
: 달러 인덱스, 미국 국채수익률이 하락한 데에 따른 상승 압력
: 중국 인민은행이 두달 연속 금 보유량을 늘렸다는 소식도 금값에 호재로 작용
주요소식 및 정책발표
▶ 라파엘 보스틱 (애틀랜타 연방은행 총재)
: "우리는 물가 목표를 지켜야 한다. 기준금리를 5~5.25%까지 올린 뒤 2024년까지 유지해야 한다"라면서 "나는 피봇 가이(pivot guy)가 아니다" 우리가 잠시 멈추고 거기(5~5.25%)에 머물면서 긴축 정책이 작동하도록 해야 한다고 생각한다"
: "Fed가 금리를 오버슈팅(지나치게 올릴) 의향이 있다고 말하는 게 공정할 것"이라고 밝히기도 했고, 시장에 약간의 충격을 주었다. 물론 그는 "만약 (이번 주) 나오는 CPI가 고용보고서에서 본 것과 일치한다면 2월 25bp 인상을 더 심각하게 받아들여야 할 것"이라고 설명했다. 보스틱 총재는 자신의 터미널레이트(최종 금리)는 5~5.25%라는 견해를 재확인했다.
▶ 메리 데일리 (샌프란시스코 연은 총재)
: "인플레이션이 하락하고 있지만, 대부분은 에너지와 상품에 의한 것이다. 아직 Fed가 원하는 근원 서비스 물가 하락을 보고 있지 않다"라며 "2% 물가 목표 도달은 내년에도 완료되지 않을 것"이라고 말했다. 데일리는 "12월 임금 데이터는 한 달 치로 승리를 선언할 수 없고 금리 인상을 중단하기에는 너무 이르다"라면서 "2월 50bp, 25bp 인상 모두 테이블에 있다"라고 밝혔다. 그는 "시장에서 보는 것보다 더 오랫동안 기준금리가 제약적일 것이다. 기준금리를 최고점에서 11개월 동안 유지하는 것이 합리적 출발점"이라고 설명했다
해외 경제지표발표
2023-01-10 월요일
GER(독일)
▶ 독일 산업생산 (MoM) (11월)
: -0.4% → 0.2%
EUR(유럽)
▶ 실업률 (11월)
: 6.5% → 6.5%
▶ Sentix 투자자신뢰지수 (1월)
: -21.0 → -17.5
GBP(영국)
▶ 모기지 이자율(GBP) (12월)
: 5.88% → 6.41%
2023-01-11 화요일
USD(미국)
▶ CB 고용동향지수 (12월)
: 117.14 → 116.31
▶ 3개월물 국채 입찰
: 4.410% → 4.560%
▶ 6개월물 국채 입찰
: 4.635% → 4.710%
▶ 소비자신용 (11월)
: 29.12B → 27.96B
GBP(영국)
▶ 영국소매협회 소매판매 현황 (YoY) (12월)
: 4.1% → 6.5%
JPY(일본)
▶ 가계지출 (MoM) (11월)
: 1.1% → -0.9%
▶ 가계지출 (YoY) (11월)
: 1.2% → -1.2%
▶ 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (12월)
: 3.6% → 4.0%
▶ 도쿄 소비자물가지수 (YoY) (12월)
: 3.7% → 4.0%
▶ 도쿄 소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM) (12월)
: -0.1% → 0.2%
해외 경제지표발표 예정 시간
2023-01-10 화요일
18:30 GBP ★☆☆ 주택담보대출 (QoQ)
19:00 EUR ★★☆ 부흐 독일 연방은행 부총재의 연설
19:10 JPY ★★☆ Kuroda 일본은행 총재 연설
19:10 EUR ★★☆ 유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설
20:00 USD ★☆☆ 전미자영업연맹 소기업 낙관지수 (12월)
22:55 USD ★☆☆ 레드북 소매판매지수 (YoY)
23:00 USD ★★★ 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설
2023-01-11 수요일
00:00 USD ★☆☆ IBD/TIPP 경제낙관지수
00:00 USD ★☆☆ 도매재고 (MoM)
00:00 USD ★☆☆ 도매 판매액 (MoM) (11월)
02:00 USD ★★★ 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO)
03:00 USD ★★☆ 3년물 국채 입찰
06:30 USD ★★☆ 미국석유협회 주간 원유 재고
08:50 JPY ★☆☆ 외환보유고 (미국달러) (12월)
주요뉴스
✔ 고금리 불안에 美증시 '혼조'...테슬라 5.9%↑
https://finance.naver.com/world/market_news_view.naver?category=main&office_id=008&article_id=0004838380&date=2023-01-10
"올해 中증시 15% 오른다" 골드만삭스의 예측…"위안 가치도 상승"
골드만삭스가 올해 중국 증시가 10%대 상승하고 위안화 가치 역시 재평가될 거라고 내다봤다. 9일 블룸버그통신에 따르면 골드만삭스는 이날 발간한 보고서에서 올해 중국 증시가 15% 상승하고
v.daum.net
✔ 스위스중앙銀 손실액 117조…116년 역사상 최대, GDP 18%
https://v.daum.net/v/20230110084030223
스위스중앙銀 손실액 117조…116년 역사상 최대, GDP 18%
(서울=뉴스1) 신기림 기자 = 스위스중앙은행(SNB)이 116년 역사상 최대 손실을 냈다. 9일(현지시간) CNBC방송에 따르면 SNB는 2022 회계연도 손실이 1320억스위스프랑(1430억달러, 약117조원)으로 1906년 설
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✔ 국제유가, 中 수요 회복 기대감에 상승...WTI 1.17%↑
https://v.daum.net/v/20230110082904960
국제유가, 中 수요 회복 기대감에 상승...WTI 1.17%↑
국제유가가 중국의 제로코로나 규제 사실상 철폐에 따른 수요회복 기대감에 1% 넘게 올랐다. 9일(현지 시각) 미국 서부텍사스원유(WTI) 선물은 전장 대비 1.17% 상승한 배럴당 74.63달러를 기록했다.
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✔ 뉴욕 연은 “美 향후 1년간 기대인플레 5%...17개월래 최저”
https://v.daum.net/v/20230110081215656
뉴욕 연은 “美 향후 1년간 기대인플레 5%...17개월래 최저” [글로벌 시황&이슈]
[한국경제TV 정연국 기자] 뉴욕 연은 “美 향후 1년간 기대인플레 5%...17개월래 최저” “기대 인플레 둔화, 인플레 잡기 진전 보여줘” 경제지표들 확인해보겠습니다. 뉴욕 연방준비은행에서 설
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✔ 비트코인 상승세…"연초 코인 상승률, 주식·채권·금 앞질러"
https://v.daum.net/v/20230110071352709
비트코인 상승세…"연초 코인 상승률, 주식·채권·금 앞질러"
[한국경제TV 이영호 기자] 비트코인이 인플레이션 압력 완화 기대감을 타고 1만7천 달러를 회복했다. 9일(현지시간) 가상화폐 정보 매체 코인텔레그래프에 따르면 비트코인은 미국 동부 시간 기
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✔ "올해 中증시 15% 오른다" 골드만삭스의 예측…"위안 가치도 상승"
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골드만삭스가 올해 중국 증시가 10%대 상승하고 위안화 가치 역시 재평가될 거라고 내다봤다. 9일 블룸버그통신에 따르면 골드만삭스는 이날 발간한 보고서에서 올해 중국 증시가 15% 상승하고
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