환율
▶ 미국(KRW/USD) 달러
: 1,249.00 ▼11.00 -0.87%
▶ 일본(KRW/JPY100) 엔
: 947.54 ▼6.46 -0.68%
▶ 중국(KRW/CNY) 위안
: 183.12 ▼1.51 -0.82%
해외 지수
▶ 다우 산업 / Dow Jones 지수
: 33,630.61 ▲700.53 +2.13%
▶ 나스닥100 / NASDAQ100 지수
: 11,040.354 ▲299.137 +2.78%
▶ 에스엔피 / S&P500 지수
: 3,895.08 ▲86.98 +2.28%
▶ 홍콩 항셍 지수
: 20,991.64 ▼60.53 -0.29%
▶ WTI 원유 선물
: 73.77 ▲0.1 0.14%
▶ 금($/온스)
: 1,869.7 ▲29.1 1.58%
▶ 천연가스
: 3.72 ▼-0.01 -0.27%
증시요약
▶ 다우 +2.13%↑ S&P500 +2.28%↑ 나스닥 +2.56%↑
▶ 3대지수 동반상승
▶ 미 고용지표, 비농업 취업자 수 늘었으나, 임금 상승률 둔화(인플레이션 둔화 기대감 확대)
▶ 12월 미국의 비제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.6으로 전월 대비 6.9포인트 하락
→ 연준의 긴축 기조 둔화에 대한 기대감 상승
▶ 뉴욕증시 11개 업종 모두 상승, 상승순으로 소재섹터 > 정보기술섹터 > 부동산섹터
: 애플(+3.68%), 마이크로소프트(+1.18%), 아마존(+3.56%), 구글(+1.32%), 메타(+2.43%), 테슬라 (+2.47%)
외환마감
▶ 달러인덱스 하락 마감
: 103.6400 ▼1.1800 -1.13%
▶ 미국 연방준비제도(연준)의 긴축 수위가 낮아질 수 있다는 기대감 확대
▶ 호주 달러, 뉴질랜드 달러, 캐나다 달러의 가치도 급등/ 역외 달러-위안 환율 급락(위안 강세)
국채마감
▶ 중단기물 큰 폭 하락
▶ 단기물 수익률 20bp 가까이 급락
▶ 미 국채 10년물 : 3.5580% (전 거래일 대비 16.01bp 하락)
▶ 미 국채 2년물 : 4.2578% (전일 거래일 대비 19.98bp 하락) (장단기물 수익률 모두 하락 마감)
▶ 10년물- 2년물 수익률 스프레드, -70.37bp로 마이너스 폭 축소
: 미 노동 임금 상승률 둔화하자, 인플레이션 하락 기대감과 함께 정책 완화 기대감 확대
: 미국의 서비스업 업황이 시장 예상과 달리 2년 반여 만에 수축 국면으로 진입했다는 소식이 뒤를 잇자 낙폭을 급격히 확대
▶ FFR 선물시장 과 OIS 시장은 2월 금리 인상폭 32bp 반영
▶ 터미널레이트(최종금리) 약 4.96% 반영
: 지난달 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 제시된 전망치 5.00~5.25%보다 낮은 수준
국제유가마감
▶ 전날 상승분을 대거 반납한 채로 장 마감
▶ 美 경기수축 기대감과 中 경기부양 기대감이 혼조
▶ 미국, 유럽의 따뜻한 날씨가 이어질 것으로 기대되며 천연가스 가격의 급락> 겨울 동안 가스에서 원유로의 수요 전환 기대를 제한
▶ 베이커 휴즈 굴착장비수
: 621 → 618
▶ 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수
: 779 → 772
국제유가마감
▶ 뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 가격은 온스당 1.6% 상승 1869.70달러에 마감.
▶ 미국 국채수익률이 하락한 데에 따른 상승 압력
▶ 달러 약세에 따른 상승 압력
주요소식 및 정책발표
▶ 월스트리트
: 이번주 증시, 인플레이션에 의해서 시장이 움직일것이다. 인플레이션 추이에 초첨
▶ 마이클 애론(스테이트 스트리트 글로벌어드바이저스 최고투자전략가)
: 이번 주는 변동성이 클 수 있다, 연준의 2% 인플레이션 목표를 향해 나아가고 있다는 물가 관련 데이타가 나오면 시장이 환호할 것이고, 이를 반박하는 수치가 나올 경우 시장이 부정적으로 반응할 것이어서 주의깊게 지켜봐야 할 것 같다
▶ 애나 옹(블룸버그 이코노미스트)
: 최근 인플레이션이 완화하는 모습을 보이는 것은 대부분 중국의 제로코로나 정책 폐기 및 따뜻한 겨울 날씨 덕분이며 에너지 가격의 하락 역시 단기적인 인플레이션 기대치를 급격히 낮추는데 도움이 되고 있다
▶ 라파엘 보스틱 (미국 애틀랜타 연방준비은행 총재)
: 50bp든 25bp든 편안하다. 노동시장의 타이트한 측면이 다소 완화되기 시작했다는 소식을 듣기 시작한다면 나는 25bp 위치로 더 기울 수 있다
: 터미널레이트(최종 금리)는 5~5.25%, 그 범위는 경제가 내 예상대로 진전된다면 우리가 움직여야 할 곳이다. 나는 지속적인 점진적 둔화를 예상한다.
해외 경제지표발표
2023-01-06 금요일
JPY(일본)
▶ 서비스 구매관리자지수 (12월) : 50.3 → 51.1
GBP(영국)
▶ 핼리팩스 주택가격지수 (YoY) : 4.6% → 2.0%
▶ 핼리팩스 주택가격지수 (MoM) (12월) : -2.4% → -1.5%
▶ 건설 구매관리자지수 (12월) : 50.4 → 48.8
EUR(독일)
▶ 독일 공장수주 (MoM) (11월) : 0.6% → -5.3%
▶ 독일 소매판매 (YoY) (11월) : -5.0% → -5.9%
▶ 독일 소매판매 (MoM) (11월) : -2.8% → 1.1%
HKD(홍콩)
▶ 외환보유고 (미국달러) (12월) : 423.20B → 424.00B
EUR(유럽)
▶ EU 기업 소비자 설문조사 (12월) : 94.0 → 95.8
▶ 기업체감지수 (12월) : 0.54 → 0.54
▶ 소비자신뢰지수 (12월) : -22.2 → -22.2
▶ 소비자 인플레이션 예상치 (12월) : 29.9 → 23.7
▶ 근원 소비자물가지수 (YoY) : 5.0% → 5.2%
▶ 근원 소비자물가지수 (MoM) : 0.0% → 0.6%
▶ 소비자물가지수 (YoY) (12월) : 10.1% → 9.2%
▶ 소비자물가지수 (MoM) : -0.1% → -0.3%
▶ 소비자물가지수, 계절 미조정 (12월) : 120.95 → 120.53
▶ 판매가 기대 (12월) : 40.4 → 38.4
▶ 서비스 심리 (12월) : 3.1 → 6.3
▶ 조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (YoY) (12월) : 6.6% → 6.9%
▶ 조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM) : 0.3% → 0.7%
▶ 산업전망지수 (12월) : -1.9 → -1.5
▶ 소매판매 (YoY) (11월) : -2.6% → -2.8%
▶ 소매판매 (MoM) (11월) : -1.5% → 0.8%
USD(미국)
▶ 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (12월) : 4.8% → 4.6%
▶ 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (12월) : 0.4% → 0.3%
▶ 평균주당근무시간 (12월) : 34.4 → 34.3
▶ 정부 급여 (12월) : 54.0K → 3.0K
▶ 제조업 급여 (12월) : 8K → 8K
▶ 비농업고용지수 (12월) : 256K → 223k
▶ 경제활동참가율 (12월) : 62.2% → 62.3%
▶ 민간 비농업부문 고용 변화 (12월) : 202K → 220K
▶ U6 실업률 (12월) : 6.7% → 6.5%
▶ 실업률 (12월) : 3.6% → 3.5%
2023-01-07 토요일
USD(미국)
▶ 국방을 제외한 내구재 (MoM) (11월) : -2.6K → -2.7%
▶ 교통을 제외한 내구재 (MoM) (11월) : 0.2% → 0.1%
▶ 공장수주 (MoM) (11월) : 0.4% → -1.8%
▶ 운송부문 제외 공장재 수주 (MoM) (11월) : 0.1% → -0.8%
▶ ISM 비제조업 기업활동지수 (12월) : 64.7 → 54.7
▶ ISM 비제조업고용지수 (12월) : 51.5 → 49.8
▶ ISM 비제조업신규수주지수 (12월) : 56.0 → 45.2
▶ ISM 비제조업구매자지수 (12월) : 56.5 → 49.6
▶ ISM 비제조업물가지수 (12월) 70.0 → 67.6
▶ 베이커 휴즈 굴착장비수 : 621 → 618
▶ 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 : 779 → 772
CNY(중국)
▶ 중국 외환보유고 (미국달러) (12월) : 3.117T → 3.128T
해외 경제지표발표 예정 시간
2023-01-09 월요일
일본 - 경로의 날 휴장
16:00 GER(독일) ★★☆ 독일 산업생산 (MoM) (11월)
18:35 GBP(영국) ★☆☆ 주택담보대출 (QoQ)
18:30 EUR(유럽) ★☆☆ Sentix 투자자신뢰지수 (1월)
19:00 EUR(유럽) ★★☆ 실업률 (11월)
19:30 GER(독일) ★☆☆ 독일 6개월물 Bubill 국채입찰
2023-01-10 화요일
00:00 USD(미국) ★☆☆ CB 고용동향지수 (12월)
01:30 USD(미국) ★☆☆ 3개월물 국채 입찰
01:30 USD(미국) ★☆☆ 6개월물 국채 입찰
02:00 GBP(영국) ★★☆ BoE MPC 위원 Mann 연설
05:00 USD(미국) ★☆☆ 소비자 신용 (11월)
08:30 JPY(일본) ★★☆ 가계지출 (MoM) (11월)
08:30 JPY(일본) ★★☆ 가계지출 (YoY) (11월)
08:30 JPY(일본) ★★☆ 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (12월)
08:30 JPY(일본) ★☆☆ 도쿄 소비자물가지수 (YoY)(12월)
08:30 JPY(일본) ★★☆ 도쿄 소비자물가지수 (식료품 및 에너지 제외)(MoM)(12월)
08:45 GBP(영국) ★★☆ EoE의 MPC 위원 Pill의 연설
09:01 GBP(영국) ★★☆ 영국소매협회 소매판매 현황 (YoY) (12월)
주요뉴스
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✔ "드디어 금리인상 약발" 기대감에 美증시 2% 'UP' [뉴욕마감]
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A Wall Street sign is pictured outside the New York Stock Exchange in New York, October 28, 2013. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo/사진=로이터=뉴스1인플레이션 냉각
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미국 빅테크(거대 기술 기업)와 금융 등 화이트칼라 분야 중심으로 정리해고가 이뤄지고 있는 가운데 블루칼라 직종에는 해고의 칼바람이 불어닥칠 가능성이 작다고 월스트리트저널(WSJ)이 8일(
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[한국경제TV 강수민 외신캐스터] 지난 한주간의 미증시 특징주들 정리해보는 시간입니다. 지난주, 2023년 1월 첫째주였죠. 미증시도 새해 첫거래를 시작했는데요. 새해 첫째주, 시장을 움직인 주
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중국 테슬라 고객 수백명이 테슬라 매장으로 가 항의하며 난동을 부렸다. 테슬라가 실적 부진을 만회하기 위해 전기차 가격을 인하했기 때문이다. 테슬라 측은
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