환율
▶ 미국(KRW/USD) 달러
: 1,270.60 ▼5.40 (-0.42%)
▶ 일본(KRW/JPY100) 엔
: 950.23 ▼4.25 (-0.45%)
▶ 중국(KRW/CNY) 위안
: 184.64 ▼0.54 (-0.29%)
해외 지수
▶ 다우 산업 / Dow Jones 지수
: 32,930.08 ▼339.69 -1.02%
▶ 나스닥100 / NASDAQ100 지수
: 10,741.218 ▼173.583 -1.59%
▶ 에스엔피 / S&P500 지수
: 3,808.1 ▼44.87 -1.16%
▶ 홍콩 항셍 지수
: 21,052.17 ▲259.06 +1.25%
▶ WTI 원유 선물
: 73.67 ▲0.83 1.14%
▶ 금($/온스)
: 1,840.6 ▼-18.4 -0.99%
▶ 천연가스
: 3.72 ▼-0.452 -10.83%
증시요약
▶ 다우 -1.02%, S&P500 -1.16%, 나스닥 -1.47%
▶ 3대지수 동반하락
▶ 미국의 고용지표에서 노동시장의 강세가 여전하다는 신호가 관측
▶ 미국 연방준비제도(연준)의 공격적 긴축에 힘을 실어주는 결과
▶ 뉴욕증시 11개 업종중 10개 하락, 하락순으로 부동산섹터 > 유틸리티섹터 > 정보기술섹터 > 소재섹터
: 애플(-1.06%), 마이크로소프트(-2.96%), 아마존(-2.37%), 구글(-2.13%), 메타(-0.34%), 테슬라 (-2.90%)
외환마감
▶ 달러인덱스 상승 마감
: 104.8200 ▲0.8000 +0.77%
국채마감
▶ 중단기물 수익률 상승
▶ 장기물 수익률 소폭 하락
▶ FFR 선물시장 과 OIS 시장은 2월 금리 인상폭 35~36bp 반영
▶ 터미널레이트(최종금리) 약 5.03~5.04% 반영
국제유가마감
▶ 사흘만에 상승
▶ 미국의 원유 수출이 증가한 것으로 나타난 가운데 상방 압력
▶ 콜로니얼파이프라인이 누출사고에 따라 미국 북동부로 이어지는 도관의 가동을 중단한다고 밝혔다는 소식도 유가 오름세에 기여
주요소식 및 정책발표
▶ 라구람 라잔 (前 인도 중앙은행 총재)
: 연준이 진정으로 보기를 원하는 것은 노동시장에 일부 슬랙(유휴 자원)이 쌓이는 것이다. 큰 침체 없이 완만하게 이를 이뤄낼 수 있다는 희망에 따라서 말이다
: 그러나 금리 인상을 충분히 단행한 것처럼 보일 무렵에는, 모멘텀이 우리를 최소한 가벼운 리세션으로 이끌 것
▶ 라파엘 보스틱 (애틀랜타 연준 총재)
: 최근 발표들이 물가압력 완화 조짐을 포함하고 있음을 나는 인정한다. 하지만 여전히 할 일이 많다. 나는 전세계의 내 중앙은행 동료들이 이에 대해 나와 동의할 것으로 확신한다
▶ 프랑수아 빌루아 드 갈로 (프랑스 중앙은행 총재)
: 최근 발표들이 물가압력 완화 조짐을 포함하고 있음을 나는 인정한다. 하지만 여전히 할 일이 많다. 나는 전세계의 내 중앙은행 동료들이 이에 대해 나와 동의할 것으로 확신한다
: 예치금 금리를 중립 수준으로 여겨지는 2%까지 인상한 만큼, 이제 ECB는 "통화 안정화(monetary stbilization)"를 향하는 제2국면의 긴축을 수행해야 한다
: 우리는 필요한 만큼 오랫동안 이 터미널 레이트에 머물 준비가 되어 있을 것
: 지난해의 급격한 금리인상은 이제 장거리 레이스가 된다. (터미널 레이트를 유지하는) 기간은 최소한 (금리의) 수위만큼 중요해질 것
▶ 제임스 불라드 (미국 세인트루이스 연방준비은행 총재)
: 인플레이션을 끌어내리기에 충분히 높은 수준에 근접
: 정책금리는 충분히 제약적으로 여겨질 수 있는 영역에 있지는 않지만, 거기에 근접하고 있다
: 연준의 조치가 기대 인플레이션을 "연준의 목표치 2%에 부합하는" 수준으로 낮추는데 기여했다고 말했다. 또한 경제가 "정상화하는" 가운데 인플레이션이 올 들어 더 낮은 수준으로 하락할 것이라 예상한다
해외 경제지표발표
JPY(일본)
▶ 10년물 JGB 국채 입찰
: 0.250% → 0.500%
▶ 가계신뢰도 (12월)
: 28.6 → 30.3
▶ 근로자평균소득 (YoY)
: 1.4% → 0.5%
▶ 근로자 총 임금소득 (11월)
: 1.4% → 0.5%
▶ 초과 근무 수당 (YoY) (11월)
: 7.90% → 5.20%
EUR(독일)
▶ 독일 경상수지 (계절 미조정) (11월)
: 5.9B →
▶ 독일 수출 (MoM) (11월)
: 0.8% → -0.3%
▶ 독일 수입가격지수(MoM) (11월)
: -2.4% → -3.3%
▶ 독일 무역수지 (11월)
: 6.9B → 10.8B
▶ IHS 마킷 건설업 구매관리자지수 (PMI) (12월)
: 41.5 → 41.7
EUR(유럽)
▶ IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (12월)
: 43.6 → 42.6
▶ 생산자물가지수 (YoY) (11월)
: 30.5% → 27.1%
▶ 생산자물가지수 (MoM) (11월)
: -3.0% → -0.9%
GBP(영국)
▶ 복합 구매관리자지수 (PMI) (12월)
: 48.2 → 49.0
▶ 서비스 구매관리자지수 (12월)
: 48.8 → 49.9
▶ 5년물 Gilt 국채입찰
: 3.472% → 3.665%
USD(미국)
▶ Challenger 고용변화율 (YoY)
: 416.5% → 129.1%
▶ Challenger 고용변화율 (12월)
: 76.835K → 43.651K
▶ ADP 비농업부문 고용 변화 (12월)
: 127K → 235K
▶ 연속 실업수당청구건수
: 1,710K → 1,694K
▶ 수출
: 256.60B → 251.90B
▶ 수입
: 334.80B → 313.40B
▶ 신규 실업수당청구건수
: 225K → 204K
▶ 4주 평균 실업수당청구건수
: 220.50K → 213.75K
▶ 무역수지 (11월)
: -78.20B → -61.50B
▶ 마킷 종합 구매관리자지수 (12월)
: 46.4 → 45.0
▶ 서비스 구매관리자지수 (12월)
: 46.2 → 44.7
▶ 천연가스 재고량
: -231B → -221B
▶ 원유재고
: 0.718M → 1.694M
▶ EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)
: 0.173M → -2.329M
▶ 원유 수입
: 1.328M → -1.282M
▶ 쿠싱 원유 재고
: -0.195M → 0.244M
▶ 증류유 생산
: -0.017M → -1.050M
▶ 에너지 정보청 주간 정제유 재고량
: 0.282M → -1.427M
▶ 가솔린 생산
: 0.592M → -1.678M
▶ 난방유 비축량
: 0.011M → -0.476M
▶ EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)
: 1.1% → -12.4%
▶ 가솔린 재고
: -3.105M → -0.346M
▶ 4주일물 국채 입찰
: 3.830% → 4.100%
▶ 8주일물 미 국채 입찰
: 4.250% → 4.430%
해외 경제지표발표 예정 시간
2023-01-06 금요일
09:30 ★★☆ JPY(일본) 서비스 구매관리자지수 (12월)
12:35 ★☆☆ JPY(일본) 30년물 JGB 국채 입찰
16:00 ★★☆ GBP(영국) 핼리팩스 주택가격지수 (YoY)
16:00 ★★☆ GBP(영국) 핼리팩스 주택가격지수 (MoM) (12월)
16:00 ★★☆ EUR(독일) 독일 공장수주 (MoM) (11월)
16:00 ★☆☆ EUR(독일) 독일 소매판매 (MoM) (11월)
16:00 ★★☆ EUR(독일) 독일 소매판매 (YoY) (11월)
17:30 ★☆☆ HKD(홍콩) 외환보유고 (미국달러) (12월)
18:30 ★★★ GBP(영국) 건설 구매관리자지수 (12월)
18:30 ★☆☆ GBP(영국) 주택담보대출 (QoQ)
19:00 ★☆☆ EUR(유럽) EU 기업 소비자 설문조사 (12월)
19:00 ★☆☆ EUR(유럽) 기업체감지수 (12월)
19:00 ★☆☆ EUR(유럽) 소비자신뢰지수 (12월)
19:00 ★☆☆ EUR(유럽) 소비자 인플레이션 예상치 (12월)
19:00 ★★☆ EUR(유럽) 근원 소비자물가지수 (YoY)
19:00 ★☆☆ EUR(유럽) 근원 소비자물가지수 (MoM)
19:00 ★★★ EUR(유럽) 소비자물가지수 (MoM)
19:00 ★★☆ EUR(유럽) 소비자물가지수 (YoY) (12월)
19:00 ★☆☆ EUR(유럽) 소비자물가지수, 계절 미조정 (12월)
19:00 ★☆☆ EUR(유럽) 판매가 기대 (12월)
19:00 ★☆☆ EUR(유럽) 서비스 심리 (12월)
19:00 ★☆☆ EUR(유럽) 조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (YoY) (12월)
19:00 ★☆☆ EUR(유럽) 조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM)
19:00 ★☆☆ EUR(유럽) 산업전망지수 (12월)
19:00 ★☆☆ EUR(유럽) 소매판매 (YoY) (11월)
19:00 ★★☆ EUR(유럽) 소매판매 (MoM) (11월)
22:30 ★★☆ USD(미국) 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (12월)
22:30 ★★☆ USD(미국) 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (12월)
22:30 ★☆☆ USD(미국) 평균주당근무시간 (12월)
22:30 ★☆☆ USD(미국) 정부 급여 (12월)
22:30 ★☆☆ USD(미국) 제조업 급여 (12월)
22:30 ★★★ USD(미국) 비농업고용지수 (12월)
22:30 ★★☆ USD(미국) 경제활동참가율 (12월)
22:30 ★★☆ USD(미국) 민간 비농업부문 고용 변화 (12월)
22:30 ★☆☆ USD(미국) U6 실업률 (12월)
22:30 ★★★ USD(미국) 실업률 (12월)
2023년 1월 7일 토요일
00:00 ★☆☆ USD(미국) 국방을 제외한 내구재 (MoM) (11월)
00:00 ★☆☆ USD(미국) 교통을 제외한 내구재 (MoM) (11월)
00:00 ★☆☆ USD(미국) 공장수주 (MoM) (11월)
00:00 ★★☆ USD(미국) 운송부문 제외 공장재 수주 (MoM) (11월)
00:00 ★☆☆ USD(미국) ISM 비제조업 기업활동지수 (12월)
00:00 ★★☆ USD(미국) ISM 비제조업고용지수 (12월)
00:00 ★☆☆ USD(미국) ISM 비제조업신규수주지수 (12월)
00:00 ★★★ USD(미국) ISM 비제조업구매자지수 (12월)
00:00 ★☆☆ USD(미국) ISM 비제조업물가지수 (12월)
01:15 ★☆☆ USD(미국) 쿡 연준 이사 연설
01:15 ★★☆ EUR(유럽) 레인 ECB 수석 이코노미스트 연설
03:00 ★★☆ USD(미국) 베이커 휴즈 굴착장비수
03:00 ★★☆ USD(미국) 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수
17:00 ★☆☆ CNY(중국) 중국 외환보유고 (미국달러) (12월)
주요뉴스
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