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환율
▶ 미국(KRW/USD) 달러
: 1,270.20 ▼3.80 (-0.3%)
▶ 일본(KRW/JPY100) 엔
: 963.05 ▼10.77 (-1.11%)
▶ 중국(KRW/CNY) 위안
: 184.23 ▼0.59 (-0.32%)
해외 지수
▶ 다우 산업 / Dow Jones 지수
: 33,269.77 ▲133.4 +0.40%
▶ 나스닥100 / NASDAQ100 지수
: 10,914.801 ▲52.164 +0.48%
▶ 에스엔피 / S&P500 지수
: 3,852.97 ▲28.83 +0.75%
▶ 홍콩 항셍 지수
: 21,295.87 ▲502.76 +2.42%
▶ WTI 원유 선물
: 72.84 ▼-4.09 -5.32%
▶ 금($/온스)
: 1,859 ▲12.9 +0.70%
▶ 천연가스
: 4.172 ▲0.184 +4.61%
증시요약
▶ 다우 -0.03%, S&P500 -0.40%, 나스닥 -0.76%
▶ 3대지수 4거래일만에 동반 상승마감
▶ 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 12월 의사록이 공개된 이후 하방 압력을 받기도 했으나, 장 막바지 고개를 들었다.
▶ 다만 장중 고점에는 못미치는 수준에서 거래를 마쳤다.
▶ 뉴욕증시 11개 업종 모두 상승, 상승순으로 부동산섹터 > 소재섹터 > 금융섹터 > 재량소비재섹터
: 애플(+1.03%), 마이크로소프트(-4.37%), 아마존(-0.79%), 구글(-1.17%), 메타(+2.11%), 테슬라 (+5.12%)
외환마감
▶ 달러인덱스 하락 마감
: 104.0200 ▼0.2900 -0.28%
: 인플레이션 둔화 신호가 일부 나온 상황에서 미국 국채 수익률과 함께 하방 압력
국채마감
▶ 장단기물 수익률 모두 하락
▶ 단기물 수익률은 장중 낙폭을 대거 만회
▶ 노동시장 강세 신호 및 의사록의 영향을 받았다
▶ FFR 선물시장 과 OIS 시장은 2월 금리 인상폭 33bp 반영
▶ 터미널레이트(최종금리) 약 4.98% 예상
국제유가마감
▶ 5% 넘게 급락
▶ 중국의 수요관련 우려의 압박
▶ 유동성이 줄어든 상태가 이어지는 점은 낙폭을 키우는 요인
주요소식 및 정책발표
▶ FOMC 의사록 (연준)
: 통화정책은 금융시장을 통해 중요하게 작동하기 때문에, 정당하지 않은 금융환경의 완화는 위원회의 물가안정 회복 노력을 복잡하게 할 것이다. 특히 위원회의 반응함수에 대한 대중의 오해로 (완화가) 빚어진다면 더욱 그럴 것
: 2023년 연방기금금리 목표치의 인하를 시작하는 것이 적절하리라고 예상한 참석자는 없었다
- 제약적 통화정책이 불충분하게 이뤄져 인플레이션이 예상보다 오래 위원회의 목표치 위에 머무르고, 이에 따라 기대 인플레이션의 고삐가 풀리는 것(unanchored) 및 가계 구매력 침식이 발생하는 것
- 시차가 존재하는 정책 긴축의 누적 효과가 인플레이션을 2%로 끌어내리는데 필요한 것보다도 더욱 제약적이 되고, 이에 따라 가장 취약한 집단에게 가장 큰 부담을 주는 것
▶ 조 길버트 (인테그리티자산운용)
: 연준은 올해 언제든 (금융환경) 완화나 금리 인하가 이뤄지지 않을 것이라는 메시지를 시장에 보내고 싶어했다
: 그러나 지난해 연준이 금리를 400bp나 인상할 것이라는 전망을 내놓지 않았다는 점을 기억해야 한다. 따라서 연준이 자체적으로 취할 조치를 전망하는 능력은 가끔씩 미심쩍기도 하다
▶ 조 바이든 (미국 대통령)
: 중국의 현행 코로나19 대응 방식을 우려한다는 입장을 밝혔다, 또한 중국에 코로나19 관련 데이터를 보다 적극적으로 밝히라고 촉구
해외 경제지표발표
EUR(독일)
▶독일 수입물가지수 (MoM)(11월)
: -1.2% → -4.5%
▶독일 수입가격지수 (MoM)(11월)
: 23.5% → 14.5%
▶독일 종합 구매관리자지수 (12월)
: 46.3 → 49.0
▶독일 서비스 구매관리자지수 (12월)
: 46.1 → 49.2
▶독일 2년물 Schatz 국채입찰
: 2.110% → 2.580%
EUR(유럽)
▶마킷 종합 구매관리자지수 (12월)
: 47.8 → 49.3
▶서비스 구매관리자지수 (12월)
: 48.5 → 49.8
GBP(영국)
▶영국은행 소비자 금융 (12월)
: 0.748B → 1.507B
▶M4 통화공급 (MoM) (11월)
: 0.1% → -1.6%
▶대출담보승인(11월)
: 57.88K → 46.08K
▶모기지대출 (11월)
: 3.58B → 4.36B
▶개인 순채무
: 4.3B → 5.9B
HKD(홍콩)
▶홍콩 소매판매 (YoY) (11월)
: 3.9% → -4.2%
▶홍콩 제조업 구매관리자지수 (12월)
: 48.7 → 49.6
USD(미국)
▶모기지은행협회 30년 모기지금리
: 6.34% → 6.58%
▶모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)
: 0.9% → -10.3%
▶MBA 구매지수
: 182.5 → 160.2
▶모기지 시장지수
: 212.5 → 184.5
▶모기지 재융자지수
: 371.4 → 310.9
▶레드북 소매판매지수 (YoY)
: 9.6% → 10.2%
▶ISM 제조업고용지수 (12월)
: 48.4 → 51.4
▶ISM 제조업 신규주문지수 (12월)
: 47.2 → 45.2
▶ISM 제조업 구매자지수 (12월)
: 49.0 → 48.4
▶ISM 제조업 물가지수 (12월)
: 43.0 → 39.4
▶미국 노동부 JOLTs (구인,이직,보고서) (11월)
: 10.512M → 10.458M
▶미국석유협회 주간 원유 재고
: -1.300M → 3.298M
JPY(일본)
▶본원통화 (YoY)
: -6.4% → -6.1%
CNY(중국)
▶중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (12월)
: 46.7 → 48.0
해외 경제지표발표 예정 시간
2023-01-05 목요일
12:35 JPY(일본) ★☆☆ 10년물 JGB 국채 입찰
14:00 JPY(일본) ★☆☆ 가계신뢰도 (12월)
16:00 EUR(독일) ★☆☆ 독일 경상수지(계절 미조정) (11월)
16:00 EUR(독일) ★☆☆ 독일 수출 (MoM) (11월)
16:00 EUR(독일) ★☆☆ 독일 수입가격지수 (MoM) (11월)
16:00 EUR(독일) ★☆☆ 독일 무역수지 (11월)
17:30 EUR(독일) ★☆☆ IHS 마킷 건설업 구매관리자지수(PMI) (12월)
17:30 EUR(유럽) ★☆☆ IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (12월)
18:30 GBP(영국) ★☆☆ 복합 구매관리자지수(PMI) (12월)
18:30 GBP(영국) ★☆☆ 서비스 구매관리자지수 (12월)
19:00 GBP(영국) ★☆☆ 5년물 Gilt 국채 입찰
19:00 EUR(유럽) ★☆☆ 생산자물가지수 (YoY) (11월)
19:00 EUR(유럽) ★☆☆ 생산자물가지수 (MoM) (11월)
21:30 USD(미국) ★☆☆ Challenger 고용변화율 (12월)
21:30 USD(미국) ★☆☆ Challenger 고용변화율 (YoY)
22:15 USD(미국) ★☆☆ ADP 비농업부문 고용 변화 (12월)
22:30 USD(미국) ★☆☆ 연속 실업수당청구건수
22:30 USD(미국) ★☆☆ 수출 256.60B
22:30 USD(미국) ★☆☆ 수입
22:30 USD(미국) ★☆☆ 신규 실업수당청구건수
22:30 USD(미국) ★☆☆ 4주 평균 실업수당청구건수
22:30 USD(미국) ★☆☆ 무역수지 (11월)
23:45 USD(미국) ★☆☆ 마킷 종합 구매관리자지수 (12월)
23:45 USD(미국) ★☆☆ 서비스 구매관리자지수 (12월)
2023-01-06 금요일
00:30 USD(미국) ★☆☆ 천연가스 재고량
01:00 USD(미국) ★★★ 원유재고
01:00 USD(미국) ★☆☆ EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)
01:00 USD(미국) ★☆☆ 원유 수입
01:00 USD(미국) ★★☆ 쿠싱 원유 재고
01:00 USD(미국) ★☆☆ 증류유 생산
01:00 USD(미국) ★☆☆ 에너지 정보청 주간 정제유 재고량
01:00 USD(미국) ★☆☆ 가솔린 생산
01:00 USD(미국) ★☆☆ 난방유 비축량
01:00 USD(미국) ★☆☆ EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)
01:00 USD(미국) ★☆☆ 가솔린 재고
01:30 USD(미국) ★☆☆ 4주일물 국채 입찰
01:30 USD(미국) ★☆☆ 8주일물 미 국채 입찰
08:30 JPY(일본) ★☆☆ 근로자평균소득 (YoY)
08:30 JPY(일본) ★☆☆ 근로자 총 임금소득 (11월)
08:30 JPY(일본) ★☆☆ 초과 근무 수당 (YoY) (11월)
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